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Credit-Markt: Unternehmensmeldungen im Überblick


16.05.19 08:30
Raiffeisen Bank International AG

Wien (www.anleihencheck.de) - Financials: Erste Group platzierte eine EUR 500 Mio. Senior Non-Preferred Anleihe bei MS+80 BP (7J), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.

Dabei handele es sich um die erste österreichische Senior Non-Preferred Anleihe. KKR & Co habe erstmalig eine EUR 650 Mio. Anleihe bei MS+125 BP (10J) gepreist. Abanca plane heute erstmalig einen Covered Bond (CB) mit einer Laufzeit von 7J oder 10J zu emittieren. ING-DIBA beabsichtige einen EUR Dual Tranche Benchmark CB mit Laufzeiten von 8J und 20J zu begeben.

Non-Financials: Emerson Electric habe eine EUR 500 Mio. Anleihe bei MS+42 BP (5J) begeben. S IMMO habe eine EUR 150 Mio. Anleihe bei einer Emissionsrendite von 1,875% (7J) begeben. Rentokil Initial habe eine EUR 500 Mio. Anleihe bei MS+78 BP (7J) gepreist. Enel habe eine EUR 300 Mio. Hybridanleihe bei einer Emissionsrendite von 3,625% (61NC6) emittiert.

Green Bonds: Westpac NZ beabsichtige einen EUR Benchmark Senior Green Bond mit einer mittleren Laufzeit zu begeben. Die Roadshow beginne am 27. Mai. Philips Electronics habe einen EUR 750 Mio. Green Bond bei MS+42 BP (7J) emittiert. KfW habe einen EUR 3 Mrd. Green Bond bei MS-21 BP und einer Laufzeit von 8 Jahren begeben. LBBW habe einen EUR 750 Mio. Senior Non-Preferred Green Bond bei MS+53 BP (5J) gepreist. (16.05.2019/alc/a/a)