Ausplatzierung: NZWL kann Anleihe 2018/24 vorzeitig im Volumen von 12,5 Mio. Euro platzieren - Anleihenews


08.11.18 13:00
Anleihen Finder

Brechen (www.anleihencheck.de) - Vorzeitige Anleihe-Platzierung - die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH hat wie angekündigt die Emission ihrer 6,5%-Anleihe 2018/24 (ISIN DE000A2NBR88 / WKN A2NBR8) vorzeitig beendet, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Das Zielemissionsvolumen von 12,5 Millionen Euro sei erfolgreich bei institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung und bei Privatanlegern im Rahmen eines öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Frankfurter Wertpapierbörse vollständig platziert worden.

"Haben uns am Kapitalmarkt bewährt"

"Wir sind mit der Vollplatzierung unserer neuen Anleihe sehr zufrieden - vor allem in Anbetracht des volatilen Marktumfelds. Besonders freut uns, dass einige institutionelle Investoren uns weiterhin ihr Vertrauen schenken und das Interesse der Privatanleger ebenfalls hoch war. Das zeigt uns, dass wir uns in den vergangenen Jahren am Kapitalmarkt bewährt haben und uns weiterhin in die richtige Richtung entwickeln", so Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH.

INFO: Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) für die Schuldverschreibungen im Open Market der Börse Frankfurt werde voraussichtlich der 8. November 2018 sein. Ausgabe- und Valutatag sei der 15. November 2018. Die Emission sei von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner und von der DICAMA AG als Financial Advisor begleitet worden.

Eckdaten der NZWL-Anleihe 2018/24:

Emittentin: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Volumen: Bis zu 12,5 Mio. Euro
Unternehmensrating: B (Creditreform Rating AG, Januar 2018)
Kupon: 6,5% p.a.
Ausgabepreis: 100%
Stückelung: 1.000 Euro
Angebotsfrist: 05.11. bis 13.11.2018, Angebotsende 07.11.18 um 15h
Valuta: 15.11.2018 (voraussichtlich)
Zinszahlung: Jährlich, nachträglich zum 15.11. eines jeden Jahres (erstmals 2019)
Rückzahlungstermin: 15.11.2024
Rückzahlung: 100%
Status: Nicht nachrangig, nicht besichert
Kündigungsrecht:
Sonderkündigungsrecht der Emittentin:
- Ab 15.11.2021 zu 101,5% des Nennbetrags
- Ab 15.11.2022 zu 101,0% des Nennbetrags
- Ab 15.11.2023 zu 100,5% des Nennbetrags
Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. bei:
- Kontrollwechsel
- Drittverzug
- Wert veräußerter Vermögensgegenstände größer als 50% der konsolidierten Bilanzsumme
- weiteren in den Anleihebedingungen aufgeführten Gründen (siehe Wertpapierprospekt)
Covenants:
- Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
- Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA: kleiner als 6,5)
- Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des HGB-Jahresüberschusses bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
Anwendbares Recht: Deutsches Recht
Prospekt: Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börse: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor: DICAMA AG
Bookrunner: Quirin Privatbank AG

Vorzeitiges Zeichnungsende

07.11.2018, 11,30h Hohe Investoren-Nachfrage - die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH beende die Angebotsfrist für ihre neue 6,5%-Unternehmensanleihe 2018/24 nach nur drei Tagen vorzeitig am Mittwoch, dem 7. November 2018 um 15 Uhr. Das habe das Unternehmen mitgeteilt.

Demnach verzeichne die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH trotz des derzeit volatilen Marktumfelds ein hohes Interesse sowohl von institutionellen Investoren als auch von Privatanlegern an der neuen 6,5%-Unternehmensanleihe 2018/24 (ISIN DE000A2NBR88 / WKN A2NBR8). Vor diesem Hintergrund habe die Geschäftsführung beschlossen, die ursprünglich bis zum 13. November 2018 geplante Angebotsfrist vorzeitig am Mittwoch, dem 7. November 2018 um 15 Uhr zu beenden.

Den kompletten Beitrag zusammen mit dem Wertpapierprospekt der neuen NZWL-Anleihe 2018/24 finden Sie hier. (08.11.2018/alc/n/a)





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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
100,689 € 100,50 € 0,189 € +0,19% 16.11./17:30
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
DE000A2NBR88 A2NBR8 101,64 € 100,40 €