Fyber gibt Beginn eines Umtauschangebots für Wandelschuldverschreibungen bekannt - Anleihenews


14.03.19 10:15
anleihencheck.de

Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Fyber N.V. (ISIN NL0012377394 / WKN A2DUJD) (''Fyber'' oder die ''Bieterin'') gibt heute den Beginn eines freiwilligen Umtauschangebots (das ''Umtauschangebot'') bezüglich ihrer 149.900.000 EUR ausstehenden Wandelschuldverschreibungen (ISIN XS1223161651 / WKN A1Z3XC) mit Fälligkeit in 2020 (die ''Schuldverschreibungen'') bekannt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung von Fyber:

Das Umtauschangebot richtet sich an die Inhaber von Schuldverschreibungen (die "Schuldverschreibungsinhaber"), eine oder alle dieser Schuldverschreibungen zum Umtausch gegen neu auszugebenden Stammaktien von Fyber im Nennwert von je 0,10 EUR ("Aktien") anzubieten. Das Umtauschangebot erfolgt nach Zustimmung der Aktionäre in der außerordentlichen Hauptversammlung der Bieterin vom 21. Februar 2019 zur Ausgabe von bis zu 499.666.667 Aktien.

Umtauschangebotsunterlage

Die Bieterin hat heute eine Umtauschangebotsunterlage (die "Umtauschangebotsunterlage") veröffentlicht, die Einzelheiten über das Umtauschangebot und das Verfahren zum Einliefern von Schuldverschreibungen im Rahmen des Umtauschangebots enthält. Das Umtauschangebot erfolgt zu den in der Umtauschangebotsunterlage festgelegten Bedingungen. Die Umtauschangebotsunterlage ist verfügbar auf der Website von Fyber unter: https://investors.fyber.com/offer-documents.

THIS OFFER DOCUMENT AND THE EXCHANGE OFFER CONTEMPLATED HEREBY ARE SUBJECT TO SEVERAL OFFER RESTRICTIONS, INCLUDING (BUT NOT LIMITED TO) (I) THE RESTRICTION TO 'QUALIFIED INVESTORS' AS DEFINED IN THE PROSPECTUS DIRECTIVE (AS DEFINED BELOW) AND (II) THE RESTRICTION TO 'QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS' PURSUANT TO RULE 144A ("RULE 144A") UNDER THE US SECURITIES ACT OF 1933 (AS AMENDED, THE "US SECURITIES ACT") OR ANOTHER EXEMPTION FROM, OR IN A TRANSACTION NOT SUBJECT TO, THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE US SECURITIES ACT, AND OUTSIDE THE UNITED STATES IN RELIANCE ON REGULATION S UNDER THE US SECURITIES ACT ("REGULATION S"). FURTHER DETAILS ARE SET OUT BELOW AND IN THE OFFER DOCUMENT.

Teilnahmebedingungen

Die Schuldverschreibungsinhaber können ihre Schuldverschreibungen ganz oder teilweise zum Umtausch durch die Bieterin zum Umtauschpreis von 0,30 EUR (der "Umtauschpreis") je Aktie anbieten, was zur Gewährung von 333.333 Aktien je Schuldverschreibung führt. Vorbehaltlich der vorbehaltslosen Annahme des Umtauschangebots erfolgt die Lieferung der zu gewährenden Aktien an die Schuldverschreibungsinhaber, deren Angebote im Rahmen des Umtauschangebots angenommen wurden, über die Abwicklungsstellen von Clearstream Banking S.A. und/oder Euroclear Bank S.A./N.V. gegen Aufrechnung mit den Rückzahlungsansprüchen aus den Schuldverschreibungen.

Die Aktien werden neu ausgegeben und frei übertragbar sein, sind aber noch nicht zur Notierung und zum Handel am regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse ("FWB"), der von der Deutsche Börse AG betrieben wird, zugelassen. Es wird erwartet, dass die Bieterin innerhalb von zwölf Monaten nach Abwicklung des Umtauschangebots einen Antrag auf Listung und Zulassung der Aktien zum Handel an der FWB stellt.

Den Schuldverschreibungsinhabern wird empfohlen, die Umtauschangebotsunterlage sorgfältig zu lesen, um dieser die Einzelheiten und Informationen zur Teilnahme am Umtauschangebot zu entnehmen.

Bekanntgabe der Ergebnisse

Die Ergebnisse des Umtauschangebots werden in einer Pressemitteilung bekanntgegeben, die voraussichtlich am 12. April 2019 veröffentlicht wird.

Voraussichtlicher Zeitplan

Umtauschangebotsbeginn: 09:00 Uhr MEZ am 14. März 2019
Ende der Umtauschangebotsfrist: 18:00 Uhr MESZ am 11. April 2019
Bekanntgabe der Umtauschangebotsergebnisse: 12. April 2019
Abwicklung des Umtauschangebots: 19. April 2019
Notierung der Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse: Innerhalb von 12 Monaten nach Abwicklung des Umtauschangebots

Die im voraussichtlichen Zeitplan festgelegten Termine können von der Bieterin angepasst werden, wobei die Schuldverschreibungsinhaber durch eine Pressemitteilung über die neuen Termine informiert werden.

Abwicklungsstelle

M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg, fungiert als Abwicklungsstelle für dieses Umtauschangebot. (14.03.2019/alc/n/a)





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