Hamburg Commercial Bank: Ergebnisse des Institutionellen Kaufangebots - Anleihenews


14.01.20 14:00
anleihencheck.de

Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Hamburg Commercial Bank AG hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:

Die Hamburg Commercial Bank AG (vormals HSH Nordbank AG) (die "Anbieterin") gibt heute die Ergebnisse ihres Angebots an die Teilnahmeberechtigten Gläubiger (wie in dem Institutional Tender Offer Memorandum definiert) (das "Institutionelle Kaufangebot") der ausstehenden EUR 500.000.000 LB Kiel Silent Participation Assimilated Regulatory Capital (SPARC) Securities, treuhänderisch begeben von der Banque de Luxembourg, ISIN XS0142391894 / WKN 542696 (die "SPARC Securities"), USD 300.000.000 LB Kiel Re-Engineered Silent Participation Assimilated Regulatory Capital (RESPARC) Securities, begeben von der RESPARCS Funding Limited Partnership I, ISIN XS0159207850 / WKN 393734 (die "RESPARC I Securities"), EUR 500.000.000 LB Kiel Re-Engineered Silent Participation Assimilated Regulatory Capital (RESPARC) Securities, begeben von der RESPARCS Funding II Limited Partnership, ISIN DE0009842542 / WKN 984254 (die "RESPARC II Securities") und USD 500.000.000 HSH Nordbank Silent Participation Hybrid Equity Regulatory (SPHERE) Securities, treuhänderisch begeben von der Banque de Luxembourg, ISIN XS0221141400 / WKN A0EY63 (die "SPHERE Securities", und zusammen mit den SPARC Securities, den RESPARC I Securities und den RESPARC II Securities die "Wertpapiere"), ihre Wertpapiere der Anbieterin zum Verkauf anzubieten, bekannt.

Das Institutionelle Kaufangebot wurde gemäß den Bestimmungen und zu den Bedingungen, die in dem Institutionellen Tender Offer Memorandum vom 19. Dezember 2019 enthalten sind, abgegeben.

Das Institutionelle Kaufangebot ist um 17:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) am 13. Januar 2020 (das "Ende der Angebotsfrist") abgelaufen. Zum Ende der Angebotsfrist waren im Rahmen des Institutionellen Kaufangebots Verkaufsangebote für Wertpapiere in einem Gesamtnennbetrag von ca. EUR 92.004.915 wirksam abgegeben und nicht wirksam widerrufen worden (berechnet im Fall der RESPARC I Securities und der SPHERE Securities anhand eines USD/EUR-Umrechnungskurses von 1,1134), wie in nachstehender Tabelle im Einzelnen dargestellt.

Die Anbieterin gibt hiermit bekannt, dass sie sämtliche im Rahmen des Institutionellen Kaufangebots wirksam zum Verkauf angebotenen Wertpapiere zum Kauf annehmen wird.

Abwicklungstag wird voraussichtlich der 15. Januar 2020 sein.

Begriffe, die in dieser Bekanntmachung verwendet werden, aber nicht definiert sind, haben die im Institutionellen Tender Offer Memorandum angegebene Bedeutung.

Die Anbieterin, J.P. Morgan Securities plc und UBS AG London Branch handelten als Joint International Dealer Manager für das Institutionelle Kaufangebot und Lucid Issuer Services Limited handelte als Tender Agent. (14.01.2020/alc/n/a)






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