Noratis erreicht interne Zielmarke: Anleihe 2020/25 im Volumen von 30 Mio. Euro platziert


15.01.21 10:11
Anleihen Finder

Brechen (www.anleihencheck.de) - Nachplatzierung - die Noratis AG hat weitere 7,5 Mio. Euro ihrer im vergangenen Jahr begebenen 5,50%-Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN DE000A3H2TV6 / WKN A3H2TV) bei institutionellen Investoren platziert, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Damit erhöhe sich das platzierte Volumen der Anleihe auf nunmehr 30,0 Mio. Euro. Das maximale Volumen der Noratis-Debütanleihe belaufe sich auf bis zu 50 Mio. Euro.

"Das weiterhin hohe Interesse institutioneller Anleger an unserer Anleihe zeigt die Attraktivität des Wertpapiers, zudem sehen wir darin auch eine Bestätigung unseres profitablen Wachstumskurses. Mit den zugeflossenen Mitteln können wir den nächsten Wachstumsschritt beim Ausbau unseres Immobilienportfolios umsetzen", sage André Speth, CFO der Noratis AG.

Interne Zielmarke erreicht

Durch die erneute Nachplatzierung habe Noratis die interne Zielmarke für die erste Tranche erreicht, wobei die Nachfrage von Investoren nach Angaben der Emittentin noch höher gewesen sei. Die zufließenden Mittel würden dem weiteren Ausbau des dynamisch wachsenden Bestands an Wohnimmobilien dienen. Inklusive der zuletzt über 240 vertraglich gesicherten Einheiten in Münster belaufe sich der Immobilienbestand aktuell auf rund 3.600 Wohneinheiten.

Noratis-Anleihe 2020/25

ANLEIHE CHECK: Die Unternehmensanleihe 2020/25 der Noratis AG sei mit einem Zinskupon von 5,50% p.a. (Zinstermin jährlich am 11.11.) ausgestattet und habe eine Laufzeit bis zum 11.11.2025. Die Anleihe, die im Freiverkehr der Börse Frankfurt gehandelt werde, habe ein Maximalvolumen von 50 Mio. Euro. Von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG sei die Noratis-Anleihe als "attraktiv (positiver Ausblick)" mit 4,5 von 5 möglichen Sternen bewertet. In den Anleihebedingungen seien vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin ab dem 11.11.2023 zu 102% und ab dem 11.11.2024 zu 101% des Nennwerts vorgesehen.

Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 14.01.2021) (15.01.2021/alc/n/a)





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