Photon Energy schließt Aufstockung des 6,50% Green EUR Bond 2021/27 erfolgreich ab - Anleihenews


29.11.21 09:45
anleihencheck.de

Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX, ISIN NL0010391108 / WKN A1T9KW (das "Unternehmen") ein in Amsterdam ansässiges Unternehmen für erneuerbare Energien, das weltweit Lösungen für Solarenergie und sauberes Wasser anbietet, gibt bekannt, dass es die Aufstockung ihres ersten 6,50% Photon Energy Green EUR Bond 2021/27 (ISIN DE000A3KWKY4 / WKN A3KWKY) (die "Anleihe") auf 55 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen hat. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung von Photon Energy:

Der Aufstockungsbetrag von 5 Millionen Euro wurde vollständig von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung ("EBRD") als lanfristiger Investor in die Anleihe gezeichnet.

Nach dem überwältigenden Erfolg des Umtauschangebotes, welches die Erwartungen des Unternehmens um über 5 Millionen Euro übertraf, sowie der großen Nachfrage bei zahlreichen neuen privaten und institutionellen Investoren aus ganz Europa, die nur durch eine starke Reduktion der Zuteilung an die EBRD befriedigt werden konnte, hat das Unternehmen beschlossen die Anleihe auf 55 Millionen Euro aufzustocken. Damit werde die ursprünglich geplanten Finanzierungsmittel für das künftige Wachstum des Kraftwerksportfolios durch die Anleihebegebung sichergestellt.

"Wir waren positiv über das überwältigende Interesse am Umtauschangebot der Anleihe überrascht, welches unsere Erwartungen um über 5 Millionen Euro übertraf und klar das Vertrauen unserer langfristigen Investoren in unser Geschäftsmodell unterstreicht. Aufgrund dieser hohen Annahme konnten wir allerdings nur weniger Anleihen zur Finanzierung neuer Projekte platzieren, für die wir ebenfalls starkes Interesse neuer privater und institutioneller Investoren aus ganz Europa hatten, was zu einer starken Kürzung der Zuteilung an die EBRD führte", kommentiert Clemens Wohlmuth, CFO der Photon Energy Group. "Mit diesem zweiten Schritt der Aufstockung, konnten wir sowohl die Finazierung weiterer neuer Projekte wie geplant, als auch eine höhere Zuteilung an die EBRD als langfristigen Investor sicherstellen", fügt er hinzu.

Die Anleihe - mit einem Nominalwert von 55 Millionen Euro, einer Laufzeit bis 2027 und einem Zinssatz von 6,50% p.a., der vierteljährlich gezahlt wird - wurde von imug | rating im Hinblick auf ihre Nachhaltigkeit in einer Second Party Opinion bestätigt und wird seit dem 23. November 2021 im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Das Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt am Main, begleitete die Transaktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner, sowie die multinationale Rechtsanwaltskanzlei Pinsent Masons als Rechtsberater.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Anleiheplatzierung zur teilweisen oder vollständigen Finanzierung oder Refinanzierung neuer und/oder bestehender förderfähiger Vermögenswerte sowie von Finanzinstrumenten, die zur Finanzierung solcher Projekte oder Vermögenswerte verwendet wurden, in Übereinstimmung mit dem Green Finance Framework zu verwenden, wodurch die Photon Energy Group einen wesentlichen Beitrag zu einer umweltfreundlichen Zukunft leisten kann. (29.11.2021/alc/n/a)





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