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Zeichnungsstart für neue Mutares-Anleihe 2023/27 - Zinskupon aktuell im zweistelligen Bereich - Anleihenews
15.03.23 10:00
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Zeichnungsstart - das öffentliche Angebot für die neue Unternehmensanleihe 2023/27 (ISIN NO0012530965 / WKN A30V9T) der Mutares SE & Co. KGaA mit einem Zeichnungsvolumen von bis zu 125 Mio. Euro hat begonnen, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Bis zum 21.03.2023 um 12 Uhr sei das Zeichnungsfenster über Banken und Online-Broker an der Deutschen Börse Frankfurt sowie direkt über die Emittentin geöffnet, die Mindestzeichnungssumme betrage 1.000 Euro. Die neue Mutares-Anleihe sei im Nordic Bond-Format strukturiert, unterliege norwegischem Recht und laufe bis zum 31.03.2027. Der Zinskupon liege aktuell sogar im zweistelligen Bereich, er errechne sich aus der Höhe des EURIBOR (drei Monate) zuzüglich einer Marge zwischen 7,50% und 8,50% p.a. Der finale Zinskupon werde voraussichtlich am 21. März 2023 bekannt gegeben.
Die Emissionserlöse sollten im Wesentlichen zur Ablöse der bestehenden Mutares-Anleihe 2020/24 (parallel laufe hier weiterhin ein Umtauschangebot für Anleger des 2020/24er Bonds) sowie für allgemeine Geschäftszwecke, einschließlich der Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen, verwendet werden.
Hinweis: Wie schon die Anleihe 2020/2024 solle auch die neue Mutares-Anleihe 2023/27 in den Freiverkehr der Börse Frankfurt einbezogen werden. Zudem solle die Anleihe im Handel am Nordic ABM der Börse Oslo notieren. Pareto Securities AS sowie Arctic Securities AS würden als Joint Lead Manager für das öffentliche Angebot und die Privatplatzierung der Anleihe agieren.
"Haben in unserem Geschäftsmodell eine hohe Visibilität"
"Mit der geplanten Anleiheemission bieten wir bestehenden und neuen Investoren eine attraktiv verzinste Möglichkeit, unser Unternehmen auf seinem erfolgreichen Weg der kommenden Jahre zu begleiten. Die zusätzlichen Mittel versetzen uns in die Lage, das Beteiligungsportfolio aus der Vielzahl an qualitativ hochwertigen, aktuellen Opportunitäten weiter zu entwickeln und für alle Stakeholder weiter zu optimieren. Wir haben in unserem Geschäftsmodell eine hohe Visibilität. Unser Portfoliowachstum führt zu vorhersehbaren Beratungseinnahmen, die als Grundlage für den Schuldendienst und unsere Holding-Gewinne dienen. Der Beleg dafür ist unser erfolgreicher Track-Record der letzten Jahre; wir liegen bei unseren Transaktionen regelmäßig im oder sogar über unserem Ziel eines ROIC von 7 bis 10", sage Robin Laik, CEO und Gründer der Mutares SE & Co. KGaA.
Zuletzt habe Mutares unter dem Dach der neuen, 100-prozentigen Tochtergesellschaft Amaneos SE einen global agierenden Tier-1-Automobilzulieferer gegründet. Die neue Holding mit Sitz in Frankfurt am Main vereine künftig die Mutares-Portfoliogesellschaften Light Mobility Solutions GmbH (LMS), MoldTecs GmbH und SFC Group zu einem Global Player mit mehr als 7.500 Mitarbeitern an ca. 30 Standorten und einem Jahresumsatz von rund 1,2 Mrd. Euro.
Den kompletten Beitrag zusammen mit dem Wertpapierprospekt der Mutares-Anleihe 2023/27 finden Sie hier. (News vom 14.03.2023) (15.03.2023/alc/n/a)
Bis zum 21.03.2023 um 12 Uhr sei das Zeichnungsfenster über Banken und Online-Broker an der Deutschen Börse Frankfurt sowie direkt über die Emittentin geöffnet, die Mindestzeichnungssumme betrage 1.000 Euro. Die neue Mutares-Anleihe sei im Nordic Bond-Format strukturiert, unterliege norwegischem Recht und laufe bis zum 31.03.2027. Der Zinskupon liege aktuell sogar im zweistelligen Bereich, er errechne sich aus der Höhe des EURIBOR (drei Monate) zuzüglich einer Marge zwischen 7,50% und 8,50% p.a. Der finale Zinskupon werde voraussichtlich am 21. März 2023 bekannt gegeben.
"Haben in unserem Geschäftsmodell eine hohe Visibilität"
"Mit der geplanten Anleiheemission bieten wir bestehenden und neuen Investoren eine attraktiv verzinste Möglichkeit, unser Unternehmen auf seinem erfolgreichen Weg der kommenden Jahre zu begleiten. Die zusätzlichen Mittel versetzen uns in die Lage, das Beteiligungsportfolio aus der Vielzahl an qualitativ hochwertigen, aktuellen Opportunitäten weiter zu entwickeln und für alle Stakeholder weiter zu optimieren. Wir haben in unserem Geschäftsmodell eine hohe Visibilität. Unser Portfoliowachstum führt zu vorhersehbaren Beratungseinnahmen, die als Grundlage für den Schuldendienst und unsere Holding-Gewinne dienen. Der Beleg dafür ist unser erfolgreicher Track-Record der letzten Jahre; wir liegen bei unseren Transaktionen regelmäßig im oder sogar über unserem Ziel eines ROIC von 7 bis 10", sage Robin Laik, CEO und Gründer der Mutares SE & Co. KGaA.
Zuletzt habe Mutares unter dem Dach der neuen, 100-prozentigen Tochtergesellschaft Amaneos SE einen global agierenden Tier-1-Automobilzulieferer gegründet. Die neue Holding mit Sitz in Frankfurt am Main vereine künftig die Mutares-Portfoliogesellschaften Light Mobility Solutions GmbH (LMS), MoldTecs GmbH und SFC Group zu einem Global Player mit mehr als 7.500 Mitarbeitern an ca. 30 Standorten und einem Jahresumsatz von rund 1,2 Mrd. Euro.
Den kompletten Beitrag zusammen mit dem Wertpapierprospekt der Mutares-Anleihe 2023/27 finden Sie hier. (News vom 14.03.2023) (15.03.2023/alc/n/a)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 102,82 € | 102,40 € | 0,42 € | +0,41% | 09.06./17:33 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| NO0012530965 | A30V9T | 104,89 € | 101,24 € | |