Neue Anleihen der SeniVita Social Estate AG: Prospekt gebilligt, Zeichnungsstart erfolgt
Brechen (www.anleihencheck.de) - Zeichnungsstart für die beiden neuen Anleihen der SeniVita Social Estate AG (SSE) im Gesamtvolumen von insgesamt bis zu 30 Mio. Euro an; Der Wertpapierprospekt wurde von der CSSF gebilligt, die heute beginnende Zeichnungsfrist läuft bis zum 13. November 2019, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Gleichzeitig würden die Inhaber der bestehenden, im Mai 2020 zur Rückzahlung fälligen Wandelanleihe ein freiwilliges Umtauschangebot mit einer Prämie von 30 Euro pro 1.000 Euro Nennbetrag erhalten. Die Umtauschfrist laufe bis zum 8. November 2019, 12:00 Uhr.
"Wir wollen damit einerseits die Refinanzierung der Wandelanleihe sicherstellen, andererseits aber auch genauso wie mit dem geplanten Börsengang die finanzielle Basis zur Realisierung neuer Projekte schaffen", so SSE-Vorstand, Dr. Horst Wiesent.
Zinskupons von 7,00% p.a. und 9,00% p.a.
Die beiden jetzt zur Zeichnung angebotenen Anleihen würden sich vor allem hinsichtlich der Laufzeit, der Besicherung und des Zinssatzes unterscheiden. "Wir kommen mit diesen unterschiedlichen Gestaltungen auch den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kapitalmarkt-Teilnehmer entgegen", begründe Dr. Wiesent die Angebote. Die Zeichnungsfrist ende bei beiden SSE-Anleihen am 13. November 2019. Die Anleihen würden jeweils für einen Nennbetrag von 1.000 Euro pro Stück ausgegeben, der Ausgabetag sei voraussichtlich der 15. November 2019. Dann solle der Handel im Freiverkehr (Quotation Board) an der Börse Frankfurt aufgenommen werden.
ANLEIHE I: Die vierjährige Anleihe 2019/23 (ISIN DE000A2YPAL9 / WKN A2YPAL) werde mit 7,00% p.a. verzinst und habe ein Gesamtvolumen von bis zu 20 Mio. Euro haben. Sie laufe bis zum 14. November 2023 und sei mit erstrangigen Grundschulden besichert (Sicherheitentreuhandvertrag).
INFO: Anleger könnten Kaufangebote hinsichtlich der Schuldverschreibungen in Deutschland während des Angebotszeitraums bei den eingebundenen Direktbanken oder - dies ab dem 30. Oktober 2019 - über das System Direct Place der Frankfurter Wertpapierbörse abgeben. Mehrfachzeichnungen durch Anleger seien zulässig. Es gebe keinen Mindest- oder Höchstbetrag für Zeichnungen.
Umtausch gegen Wandelanleihe 2015/20
Den Inhabern der SSE-Wandelanleihe 2015/20 biete die SeniVita Social Estate AG im Rahmen eines freiwilligen Umtauschangebots an, ihre Teil-Wandelschuldverschreibungen 2015/2020 in die neuen Schuldverschreibungen zu tauschen. Ein Inhaber von Teil-Wandelschuldverschreibungen 2015/2020, der das Tauschangebot wahrnehmen möchte, erhalte je Teil-Wandelschuldverschreibung 2015/2020 nach seiner Wahl entweder eine Schuldverschreibung 2019/2023 oder eine Schuldverschreibung 2019/2024 sowie - in beiden Fällen - die aufgelaufenen Stückzinsen der Teil-Wandelschuldverschreibung 2015/2020 und zusätzlich EUR 30,00 im Wege eines Barausgleichs als Gutschrift über seine jeweilige Depotbank (dies entspreche 3,00% des Nominalbetrags in Höhe von EUR 1.000,00).
Projekt-Pipeline und Vorhaben
Die SSE AG habe derzeit neun Projekte in der Entwicklung, zwei seien im Bau und sollten im Frühjahr 2020 fertiggestellt sein. In den nächsten Jahren wolle die Gesellschaft jährlich zwischen vier und zehn neue Standorte entwickeln, die in der Regel innerhalb eines Jahres fertiggestellt, in Betrieb gehen und verkauft werden sollten. Dabei erschließe sich die SSE zunehmend auch neue Regionen. Kürzlich sei der Erwerb eines Grundstücks in Goslar für das erste Projekt in Niedersachsen erfolgt.
Den kompletten Beitrag mit den Eckdaten der Anleihen finden Sie hier. (24.10.2019/alc/n/a)
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