Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die neue 6,75%-Unternehmensanleihe 2019/2024 (ISIN DE000A2YN256 / WKN A2YN25) der Schlote Holding GmbH im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro kann ab heute gezeichnet werden, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Interessierte Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können ihre Orders während des Angebotszeitraums vom 11. bis 19. November 2019 (vorzeitige Schließung vorbehalten) mittels ihrer depotführenden Bank über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA stellen. Institutionelle Investoren können direkt über die Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Bookrunner zeichnen. Als Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH.

Der von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Schlote Holding GmbH (www.schlote-gruppe.com/anleihe) verfügbar.

Eckdaten der Anleihe 2019/2024

Emittentin Schlote Holding GmbH
Volumen Bis zu 25 Mio. Euro
ISIN/ WKN/ BK DE000A2YN256/ A2YN25/ SLH1
Kupon 6,75 % p.a.
Ausgabepreis 100%
Stückelung 1.000 Euro
Angebotsfrist 11. bis 19. November 2019 (12:00 Uhr MEZ)
Valuta 21. November 2019
Laufzeit 5 Jahre: 21. November 2019 bis 21. November 2024 (ausschließlich)
Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich zum 21. Mai und 21. November eines jeden Jahres (erstmals 2020)
Rückzahlungstermin 21. November 2024
Rückzahlungspreis 100 %
Status Nicht nachrangig, nicht besichert
Kündigungsrechte der Emittentin
- Ab 21. November 2022 zu 103% des Nennbetrags
- Ab 21. November 2023 zu 102% des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Ausschüttungsbegrenzung, Kontrollwechsel, Negativverpflichtung, Drittverzug, Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht Deutsches Recht
Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH
Bookrunner Quirin Privatbank AG (11.11.2019/alc/n/a)

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