Zeichnungsbeginn der neuen 7,50%-PREOS-Wandelanleihe - Anleihenews
Brechen (www.anleihencheck.de) - Zeichnungsstart - die neue 7,50%-Wandelanleihe 2019/24 (ISIN DE000A254NA6 / WKN A254NA) der PREOS Real Estate AG kann ab heute (19.11.2019) gezeichnet werden, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Das Gesamtemissionsvolumen der Wandelanleihe belaufe sich auf bis zu 300 Mio. Euro. Davon habe die Muttergesellschaft, die publity AG, bereits eine Summe in Höhe von 107,8 Mio. Euro vorab gezeichnet.
Öffentliches Angebot bis 4. Dezember 2019
Interessierte Anleger könnten voraussichtlich bis 4.12.2019 Zeichnungsaufträge ab einem Nennbetrag von 1.000 Euro abgeben, unter anderem auch über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Börse Frankfurt.
Parallel starte heute auch das Bezugsangebot (in Deutschland) für die PREOS-Aktionäre, das am 2.12.2019 ende. Der Ausgabe- und Bezugspreis entspreche jeweils 100% des Nennbetrags je Schuldverschreibung von 1.000 Euro.
Zinskupon von 7,50% p.a.
Neben den 7,50% Zinsen jährlich würden Anleger - sofern sie nicht von ihrem Wandlungsrecht in PREOS-Aktien Gebrauch machen würden - am Laufzeitende 105% des Nennbetrags je Schuldverschreibung zurückerhalten. Bei einem Investment von 1.000 Euro erhalte der Investor demnach also fünf Jahre lang jeweils 75 Euro Zinsen ausgezahlt und am Laufzeitende 2024 eine Rückzahlung von 1.050 Euro.
Wandlung in PREOS-Aktie
Anleger hätten zudem die Möglichkeit, während der Wandlungszeiträume in den Jahren 2021 bis 2024 ihre Schuldverschreibungen in PREOS-Aktien zu wandeln. Je Schuldverschreibung im Nennbetrag von 1.000 Euro würde der Anleger - auf Basis des anfänglichen Wandlungspreises von 9,90 Euro - 101 PREOS-Aktien erhalten. Aktuell (Schlusskurs Xetra am 18.11.2019) notiere die PREOS-Aktie bei EUR 9,05.
Büroimmobilien-Portfolio
PREOS investiere in renditestarke Objekte an deutschen Top-Standorten, an denen das Unternehmen auch künftig die stabilsten Werte erwarte. Das Investitionsvolumen pro Einzelimmobilie reiche dabei in den deutlich dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Nutzung von Verkaufsopportunitäten, bei denen Immobilien mit Gewinn veräußert werden könnten, sei Teil des Geschäftsmodells.
Das aktuell im Besitz von PREOS befindliche Immobilienportfolio habe einen gutachterlich bestätigten Wert von über EUR 497 Mio. Für weitere Objekte mit einem gutachterlich ermittelten Wert von rund EUR 269 Mio. seien bereits Kaufverträge unterschrieben worden. Bei Transaktionen und bei der Wertentwicklung der Büroimmobilien greife PREOS auf die langjährige Expertise und die umfassende Marktdatenbank des langjährig an das Unternehmen gebundenen Asset Managers publity AG zurück.
In den kommenden Jahren solle das Immobilienportfolio von PREOS auch mit Hilfe der Mittel aus der Wandelanleihe deutlich weiter ausgebaut werden.
Den kompletten Beitrag zusammen mit dem Wertpapierprospekt finden Sie hier. (19.11.2019/alc/n/a)
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