Brechen (www.anleihencheck.de) - Zeichnung und Zuteilung - der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (ISIN LU0974225590 / WKN A1W5T2) hat sich an der Neuemission der 7,50%-Wandelanleihe (ISIN DE000A254NA6 / WKN A254NA) der PREOS Real Estate AG mit einer Zeichnung beteiligt hat und zudem die Zuteilung für die neue 5,375%-Hybridanleihe (ISIN XS2087647645 / WKN A255D1) der GRENKE AG erhalten, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

PREOS-Wandelanleihe

ANLEIHE CHECK: Die aktuell emittierte nicht nachrangige und unbesicherte Wandel-Anleihe der PREOS Real Estate AG sei mit einem Zinskupon von 7,50% p.a. ausgestattet (Zinszahlung jährlich am 09.12.) und habe eine fünfjährige Laufzeit vom 09.12.2019 bis zum 09.12.2024. Das Emissionsvolumen betrage bis zu 300 Mio. Euro mit einer Stückelung von 1.000 Euro. Der anfängliche Wandlungspreis sei auf 9,90 Euro je PREOS Real Estate-Aktie (ISIN DE000A2LQ850 / WKN A2LQ85) festgesetzt worden. Nach Abschluss der Emission sei die Einbeziehung der Anleihe in den Freiverkehr der Börse Frankfurt vorgesehen. Die Wandelanleihe könne noch bis zum 04.12.2019 gezeichnet werden.

Anleihebedingungen: Die Emittentin sei bei entsprechender Wertsteigerung der Aktie berechtigt, die Schuldverschreibungen ab dem 09.12.2022 vorzeitig zu kündigen. Die Wandlungszeiträume seien jeweils binnen der ersten zehn Tage nach der Hauptversammlung sowie nach der Veröffentlichung des Halbjahresabschlusses in den Jahren 2021, 2022, 2023 und 2024 festgelegt. In den Anleihebedingungen sei eine Ausschüttungsbeschränkung verankert.

Die PREOS Real Estate agiere in deutschen Metropolregionen als Bestandshalter von renditestarken Gewerbeimmobilien. Dabei ziele das erfahrene Management auf wertsteigende Entwicklungsmaßnahmen der Immobilien ab, wobei das Asset Management und Property Management über externe Dienstleister erfolgen würden. Das Unternehmen werde hierbei primär von der Mehrheitsaktionärin publity AG unterstützt.

Grenke-Hybridanleihe

ANLEIHE CHECK: Die im November 2019 begebene Hybridanleihe mit unendlicher Laufzeit verfüge über einen Zinskupon von 5,375% p.a. (Zinstermin jährlich am 31.03.). Im Rahmen der ausschließlich institutionellen Investoren angebotenen Emission seien 75 Mio. Euro mit einer Stückelung von 200.000 Euro platziert worden. Ab dem 1. Rückzahlungstag am 31.03.2026 werde die Anleihe mit dem 5-Jahres-Swapsatz + 5,545% p.a. verzinst.

Anleihebedingungen: In den Anleihebedingungen sei festgelegt, dass die Emittentin Zinszahlungen aussetzen könne.

Die GRENKE AG sei eine deutsche Leasinggesellschaft, die sich auf Produkte der Bürokommunikation mit Objektwerten unter 25.000 Euro ("Small-Ticket-IT-Leasing") für kleine und mittelständische Unternehmen spezialisiert habe. Daneben sei GRENKE im Bereich Factoring tätig und verfüge über eine Banklizenz. GRENKE biete kleinen und mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit, moderne, in der Regel kostenintensive IT-Ausstattungen statt kapitalbindend zu kaufen, einfach zu leasen. Die GRENKE Gruppe sei in 32 Ländern aktiv und beschäftige etwa 1.500 Mitarbeiter.

Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 28.11.2019) (29.11.2019/alc/n/a)

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