Brechen (www.anleihencheck.de) - Zeichnungsbeginn - die neue 4,25-%-Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN DE000A254TQ9 / WKN A254TQ) der FCR Immobilien AG kann ab heute über die Börse Frankfurt gezeichnet werden, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Die Zeichnungsfrist laufe voraussichtlich bis zum 25. März 2020. Das Anleihe-Angebot richte sich sowohl an institutionelle Investoren als auch an Privatanleger (Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro). Aufgrund der Strukturierung der Anleihe mit vierteljährlicher Zinszahlung sollten zudem auch Stiftungen angesprochen werden.

Mit den aus der Anleihe zufließenden Mitteln plane die FCR Immobilien AG einen weiteren Ausbau des Immobilienbestandes. Bis Ende 2020 solle dieser auf 500 Mio. Euro steigen.

FCR-Anleihe 2020/25

ANLEIHE CHECK: Die neue FCR-Anleihe 2020/25 habe eine Laufzeit von fünf Jahren und werde jährlich mit 4,25% verzinst. Bei einem Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro betrage die Stückelung 1.000 Euro. Die Notierungsaufnahme an der Börse Frankfurt sei für den 27. März 2020 geplant.

Anleihebedingungen: Zur Absicherung der Anleger würden treuhänderisch gehaltene nachrangige Grundschulden, zudem im Falle eines Kontrollwechsels ein Kündigungsrecht der Anleihegläubiger sowie eine Ausschüttungsbegrenzung auf 50 Prozent des Konzern- bzw. Bilanzgewinns gehören. Des Weiteren habe sich die FCR Immobilien AG zur Beibehaltung einer Deckungsquote beim Verhältnis vom Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, EBITDA, und den Zins- und Finanzierungskosten von mindestens 1,10 zu 1,00 verpflichtet.

Anleihe-Eckdaten

Emittent FCR Immobilien AG
WKN / ISIN: A254TQ / DE000A254TQ9
Emissionsvolumen: Bis zu 30 Mio. Euro
Stückelung: 1.000,00 Euro
Laufzeit: Fünf Jahre (bis 31.03.2025)
Verzinsung: 4,25% p.a.
Ausgabepreis: 100,00% des Nominalbetrages je Teilschuldverschreibung
Rückzahlungsbetrag: 100,00%
Zinszahlung: Vierteljährlich
Erste Zinszahlung: 1. Juli 2020
Fälligkeit: 1. April 2025
Notierung: Open Market (Freiverkehr) Börse Frankfurt
Zahlstelle: Gebr. Martin AG
Verwendungszweck: Ausbau Immobilienportfolio
Besicherung: u.a. Grundbuchschuld (Treuhänder)

"Aussichtsreiche Objekte in der Ankaufspipeline"

"Die neue Anleihe bietet eine attraktive Rendite-Chance. 4,25% pro Jahr bei vierteljährlicher Zinszahlung und ein seit Jahren profitables Unternehmen als Schuldner, zudem ein umfangreiches Sicherungspaket samt Grundschulden zur Absicherung sprechen für sich. Wir wollen mit den zufließenden Mitteln die Chancen im Markt nutzen, unsere Ankaufspipeline ist mit sehr aussichtsreichen Objekten unverändert gut gefüllt", sage Falk Raudies, Gründer und Vorstand der FCR Immobilien AG.

FCR-Finanzkennzahlen

Die FCR Immobilien AG befinde sich seit Jahren auf einem dynamischen und profitablen Wachstumskurs. Im Geschäftsjahr 2019 habe die FCR Immobilien AG nach vorläufigen Zahlen das Ergebnis vor Steuern um 282% auf 10,7 Mio. Euro gesteigert. Der durch externe Gutachten ermittelte Wert des Immobilienbestandes sei per Ende 2019 auf rd. 294 Mio. Euro gestiegen. Das Eigenkapital habe zum Ultimo 2019 bei 85,5 Mio. Euro gelegen, dies entspreche einer Eigenkapitalquote von 26%.

INFO: Die FCR Immobilien AG erwerbe bevorzugt Objekte aus Sondersituationen deutlich unter dem Marktwert, werte diese durch ein aktives Asset Management auf und veräußere optimierte Immobilien. Durch diese Aufstellung kombiniere die FCR Immobilien AG gut planbare Mietrenditen mit attraktiven Entwicklerrenditen.

Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (11.03.2020/alc/n/a)

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