Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Heute startet die Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN DE000A3H2V19 / WKN A3H2V1) der Homann Holzwerkstoffe Gruppe, einem führenden europäischen Anbieter von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:

Das Wertpapier ist mit einem festen jährlichen Zinssatz in Höhe von 4,50% ausgestattet und kann im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse bis zum 4. März 2021, 14:00 Uhr, vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung, gezeichnet werden. Die Schuldverschreibung wird zum Nennbetrag von 1.000 Euro ausgegeben und hat eine Laufzeit von 5,5 Jahren.

Die Homann Holzwerkstoffe beabsichtigt, das angestrebte Zielvolumen von 60 Mio. Euro im Wesentlichen zur Rückzahlung der ausstehenden Anleihe 2017/2022 (ISIN DE000A2E4NW7 / WKN A2E4NW) sowie als Liquiditätsreserve für weiteres Wachstum und die generelle Unternehmensfinanzierung zu nutzen. In diesem Zusammenhang plant die Gesellschaft, die Anleihe 2017/2022 vorzeitig zu kündigen, was seit dem 14. Juni 2020 zu 101,5% des Nennbetrags und unter bestimmten Voraussetzungen möglich ist.

Die Neuemission richtet sich insbesondere an mittelfristig orientierte institutionelle Investoren und Privatanleger, die an einem Investment in ein Unternehmen mit nachweislich krisenfestem Geschäftsmodell und überdurchschnittlich guten Kreditkennzahlen bei gleichzeitig attraktiver Verzinsung interessiert sind. Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Segment Quotation Board (Open Market) ist für den 12. März 2021 vorgesehen.

Das öffentliche Angebot erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen ebenfalls in Deutschland und Luxemburg sowie in bestimmten weiteren Staaten angeboten. Die Emission wird von der IKB Deutsche Industriebank AG begleitet.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte Wertpapierprospekt steht zum Download unter https://www.homann-holzwerkstoffe.de/investor-relations/, www.boerse-frankfurt.de und www.bourse.lu zur Verfügung.

Eckdaten zur Homann Holzwerkstoffe Unternehmensanleihe 2021/2026:

- Emittentin: Homann Holzwerkstoffe GmbH, München
- Emissionsvolumen (Zielvolumen): EUR 60.000.000
- ISIN / WKN: DE000A3H2V19 / A3H2V1
- Unternehmensrating: BB-/stabil (Creditreform Rating AG, Oktober 2020)
- Zinssatz (Kupon): 4,50% p. a.
- Ausgabepreis: 100%
- Nennbetrag/Stückelung: EUR 1.000
- Zinszahlung: Jährlich nachträglich, erstmals am 12.09.2021
- Laufzeit: Fünfeinhalb Jahre, 12.03.2021 bis 12.09.2026
- Rückzahlung: Fällig am 12.09.2026 zum Nennbetrag (100 % des Nennbetrags)
- Vorzeitige Rückzahlung: Wahl-Rückzahlungsrecht der Emittentin, zulässig nach - Ablauf von dreieinhalb Jahren nach Begebung sowie in anderen Fällen; nähere inhaltliche Einzelheiten hierzu sind den Anleihebedingungen zu entnehmen
- Status: nicht nachrangig, nicht besichert
- Covenants: u. a. Beschränkung von Ausschüttungen, Vorhalten eines Liquiditätsbestands, Einhaltung einer Verschuldungsgradkennzahl; nähere inhaltliche Einzelheiten hierzu sind den Anleihebedingungen zu entnehmen
- Börsensegment: Open Market (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board
- Angebotsstruktur:
a) Öffentliches Angebot in der Bundesrepublik Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse AG
b) Privatplatzierung in der Bundesrepublik Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg und in bestimmten weiteren Staaten
- Ausgabetag-/Valutatag: 12.03.2021
- Sole Lead Manager: IKB Deutsche Industrie Bank AG (01.03.2021/alc/n/a)

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