Brechen (www.anleihencheck.de) - Anleihe-Aufstockung - die Homann Holzwerkstoffe GmbH wird ihre im März 2021 begebene dritte Unternehmensanleihe 2021/26 (ISIN DE000A3H2V19 / WKN A3H2V1) im Wege einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren weiter aufstocken, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Gemäß der Anleihebedingungen könne die 4,50%-Anleihe um maximal bis zu 13 Mio. Euro aufgestockt werden. Das tatsächliche finale Emissionsvolumens der Anleiheaufstockung solle am 12. Mai 2021 festgelegt werden. Die zusätzlichen Mittel aus der Aufstockung sollten als Liquiditätsreserve für weiteres Wachstum, künftige Investitionen und die generelle Unternehmensfinanzierung eingesetzt werden.

ANLEIHE CHECK: Die nicht besicherte Anleihe 2021/26 der Homann Holzwerkstoffe GmbH habe ein Emissionsvolumen von 65 Mio. Euro und sei mit einem Zinskupon von 4,50% p.a. (Zinstermin jährlich am 12.09.) ausgestattet. Die Zeichnung der Anleihe sei stark nachgefragt gewesen, sodass das ursprüngliche Zielvolumen von 60 Mio. Euro auf 65 Mio. Euro aufgestockt worden sei. Die Laufzeit der Anleihe betrage fünfeinhalb Jahre (12.03.2021 bis 12.09.2026). Von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG werde der Bond als "durchschnittlich attraktiv" (positiver Ausblick) mit 3,5 von 5 möglichen Sternen eingeschätzt. Die Anleihe notiere derzeit um die 104% (Stand: 10.05.2021).

Operative Entwicklung

Die Homann Holzwerkstoffe GmbH sei nach eigenen Angaben gut ins Jahr 2021 gestartet und habe auch im Geschäftsjahr 2020 trotz leichter Umsatzrückgänge aufgrund von Pandemie-Auswirkungen ein Rekord-EBITDA erzielen können. So sei das operative EBITDA trotz 4,0%-Umsatzrückgang auf 262,8 Mio. Euro von 47,1 Mio. Euro auf 49,4 Mio. Euro gestiegen.

Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 10.05.2021) (12.05.2021/alc/n/a)

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