SSA-Segment: Mit insgesamt 13 Neuemissionen kam ordentlich Ware an den Markt
Hannover (www.anleihencheck.de) - Mit insgesamt 13 Neuemissionen kam ordentlich Ware an den Markt, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA, Valentin Jansen und Jan-Phillipp Hensing von der NORD/LB im Kommentar zum SSA-Segment.
Bereits in der letzten Ausgabe hätten die Analysten der NORD/LB von fünf Mandatierungen berichten können, deren Bücher kurz darauf geöffnet worden seien: Das Land Sachsen-Anhalt (Ticker: SACHAN) (ISIN DE000A30V9A9 / WKN A30V9A) habe EUR 500 Mio. (WNG) bei zehnjähriger Laufzeit zu ms -2 Bp eingesammelt. Caisse des Dépôts et Consignations (Ticker: CDCEPS) habe ebenfalls eine zehnjährige Laufzeit gewählt. Der Bond (ISIN FR001400FTZ5 / WKN A3LD5K) mit einem Volumen in Höhe von EUR 1 Mrd. sei bei einem Spread von OAT +29 Bp mehr als achtfach überzeichnet gewesen.
Für grünen Nachschub habe hingegen die EIB (ISIN XS2587298204 / WKN A3LD6J) (EUR 5 Mrd.) bei fünfjähriger Laufzeit zu ms -9 Bp gesorgt. Gegenüber der Guidance von ms -7 Bp area habe der Spread angesichts des großen Interesses (Orderbuch: EUR 30,5 Mrd.) um zwei Basispunkte reingezogen. Im Nachhaltigkeitsformat habe sich zudem die autonome Gemeinschaft Baskenland (Ticker: BASQUE) (ISIN ES0000106742 / WKN A3LD5G) gezeigt. EUR 700 Mio. hätten bei zehnjähriger Laufzeit zu SPGB +21 Bp (Guidance: SPGB +27 Bp area) den Besitzer gewechselt. Die französische Action Logement Services (Ticker: ALSFR) (ISIN FR001400FTI1 / WKN A3LD5J) sei ebenfalls mit einer Nachhaltigkeitsanleihe am Markt gewesen: EUR 1,2 Mrd. seien bei 20-jähriger Laufzeit zu OAT +56 Bp eingesammelt worden.
In der letzten Ausgabe seien die Analysten der NORD/LB ebenfalls auf den bevorstehenden Deal der Japan Bank for International Cooperation (Ticker: JBIC) eingegangen. Vergangenen Mittwoch sei es dann soweit gewesen: Der EUR 1 Mrd. schwere Bond (ISIN XS2570364138 / WKN A3LEBE) sei zu ms +20 Bp bei fünfjähriger Laufzeit am Markt platziert worden, das Orderbuch habe sich auf EUR 1,8 Mrd. belaufen.
Bleiben wir bei deutschen Förderbanken: Auch die Rentenbank (Ticker: RENTEN) (ISIN XS2587748174 / WKN A3UFWG) ging auf die Investoren zu und begab EUR 500 Mio. bei einer neunjährigen Laufzeit zu ms -4 Bp (Orderbuch: EUR 800 Mio.), so die Analysten der NORD/LB. Die NRW.BANK (ISIN DE000NWB1W36 / WKN NWB1W3) sei ebenfalls aktiv gewesen und habe EUR 500 Mio. (6Y) zu ms -8 Bp eingesammelt.
Eine nachhaltige Dual-Tranche habe in der Handelswoche ebenfalls nicht fehlen dürfen: Die belgische Region Wallonien (Ticker: WALLOO) habe auf diese Weise insgesamt EUR 1,5 Mrd. eingesammelt. Darunter eine zehnjährige (EUR 1 Mrd.) zu OLO +44 Bp (ISIN BE0002922038 / WKN A3LEBM) und 20-jährige Laufzeit (EUR 500 Mio.) zu OLO +45 Bp (ISIN BE0002923044 / WKN A3LEBN).
Zudem sei das Land Niedersachsen zum dritten Mal in diesem Jahr mit einer EUR-Benchmarkemission (ISIN DE000A30V877 / WKN A30V87) aktiv gewesen: EUR 1,5 Mrd. Volumen hätten bei fünfjähriger Laufzeit zu ms -9 Bp den Besitzer gewechselt. Das Orderbuch habe EUR 2,2 Mrd. betragen.
Am gestrigen Dienstag sei dann die autonome Gemeinschaft Madrid (Ticker: MADRID) mit einer zehnjährigen Nachhaltigkeitsanleihe (ISIN ES00001010K8 / WKN nicht bekannt) zu SPGB +22 Bp und einem Volumen von EUR 1 Mrd. gefolgt. Zudem habe die zweite syndizierte Transaktion der EU angestanden. Hierbei seien zwei Anleihen (Fälligkeitsjahre 2029 und 2042) um insgesamt EUR 7 Mrd. aufgestockt worden. Die Orderbücher hätten zusammen EUR 93 Mrd. betragen. Außerdem hätten KUNTA (5Y; Green), JFM (5Y, Green; EUR 500 Mio. WNG; IPT: ms +35 Bp area) sowie BGOSK (10Y) mandatiert. (Ausgabe 6 vom 15.02.2023) (15.02.2023/alc/a/a)
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