Hannover (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche können wir von drei frischen Benchmarks sowie einem Tap berichten, außerdem stehen diverse Mandatierungen auf dem Notizzettel, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA, und Christian Ilchmann von der NORD/LB im Kommentar zum SSA-Markt.

Den Anfang habe das Land Bremen (ISIN DE000A30V364 / WKN A30V36) gemacht, das EUR 500 Mio. zu einer Laufzeit von sieben Jahren habe einsammeln wollen. Bei einer Guidance von ursprünglich ms flat area sei der Deal dann ms flat ohne "area" eingetütet worden. Informationen zum Orderbuch hätten nicht vorgelegen.

Die zweite Neuemission (ISIN XS2698047771 / WKN nicht bekannt) sei von der KfW gekommen, diese habe sich mit grünen EUR 3 Mrd. bei einer langen siebenjährigen Laufzeit und einem Spread von ms -2 Bp versorgt. Die Orderbücher seien mit über EUR 4 Mrd. ordentlich gefüllt gewesen, sodass am Ende eine Einengung um einen Basispunkt gegenüber der Guidance gelungen sei.

Das Trio habe ALSFR (ISIN FR001400L362 / WKN nicht bekannt) mit nachhaltigen EUR 1 Mrd. und 15 Jahren Laufzeit vervollständigt. Geprintet worden sei der Deal zu OAT +49 Bp (Guidance: OAT +50 Bp area).

Weiterhin habe die Kommuninvest (Ticker: KOMINS) ihre grüne 2030er Anleihe um EUR 250 Mio. entsprechend der Guidance zu ms +2 Bp aufgestockt. Nachstehende Mandatierungen sind erfolgt, sodass wir mit den Deals in Kürze rechnen: Niederösterreich (EUR 500 Mio. WNG über zehn Jahre); Hessen (EUR-Benchmark über fünf Jahre) sowie ICO (EUR-Benchmark im kurz- bis mittelfristigen Segment), so die Analysten der NORD/LB. Zwar im USD-Segment, aber dennoch erwähnenswert: Die ISDB habe USD 1,75 Mrd. zu SOFR ms +52 Bp eingesammelt. Fortgesetzt werde auch die Roadshow der AFDB zur angekündigten nachhaltigen, hybriden USD-Benchmark. (Ausgabe 28 vom 27.09.2023) (28.09.2023/alc/a/a)

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