Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie, baut ihre Produktion in Europa aus, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:

Sowohl in Leipzig (bisher rund 17.000 qm) als auch in Sučany (bisher rund 6.000 qm) wird die Produktionsfläche jeweils um rund 2.500 qm erweitert, um dem eigenen fortschreitenden Transformationsprozess hin zur Gesamtkompetenz für Elektro-, Hybrid-, Alternativ- und Verbrennungsantriebe Rechnung zu tragen. Dadurch erhöhen sich in Europa die verfügbaren Produktionskapazitäten ab Ende 2023 um insgesamt 20%.

In Leipzig dient die dringend benötigte Erweiterung zum einen dazu, den Serienhochlauf im Nutzfahrzeug-Bereich im Auftrag von Scania abbilden zu können. Zum anderen werden Volumensteigerungen im Bereich der E-Mobilität für Porsche sowie Lamborghini umgesetzt und Bauteile für alternative Antriebe gefertigt. Auch in der Slowakei wird das Zukunftsgeschäft der NZWL weiter forciert: Die zusätzlichen Produktionskapazitäten stellen den Serienhochlauf im Bereich der E-Mobilität für die von Audi und Porsche entwickelte Plattform "Premium Platform Electric" (PPE) sicher. Darüber hinaus werden zusätzliche Montagemöglichkeiten für Baugruppen aufgebaut und das Lager wird erweitert.

Um in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität zu investieren, begibt die NZWL derzeit eine neue 9,5% Anleihe 2023/2028 (ISIN DE000A351XF8 / WKN A351XF) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Interessierte Anleger können das Wertpapier vom 30. Oktober 2023 bis zum 13. November 2023 (12 Uhr MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA zeichnen. Gleichzeitig erfolgt durch die Quirin Privatbank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern.

Darüber hinaus findet bis zum 8. November 2023 (18 Uhr MEZ) ein öffentliches Umtauschangebot statt, das sich sowohl an die Inhaber der 7,25% Schuldverschreibungen 2017/2023 (ISIN DE000A2GSNF5 / WKN A2GSNF) als auch an die Inhaber der 6,5% Schuldverschreibungen 2018/2024 (ISIN DE000A2NBR88 / WKN A2NBR8) richtet.

Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Eckdaten der Anleihe 2023/2028:

Emittentin: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Emissionsvolumen: Bis zu 15 Mio. Euro
ISIN / WKN: DE000A351XF8 / A351XF
Kupon: 9,5% p.a.
Ausgabepreis: 100%
Stückelung: 1.000 Euro

Umtauschprämie

- 20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/2023
- 20,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2018/2024

Umtauschfrist: 16. Oktober 2023 bis 8. November 2023 (18 Uhr MEZ)
Zeichnungsfrist: 30. Oktober 2023 bis 13. November 2023 (12 Uhr MEZ)
Valuta: 15. November 2023
Laufzeit: 5 Jahre: 15. November 2023 bis 15. November 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung: Jährlich, nachträglich am 15. November eines jeden Jahres (erstmals 2024)
Rückzahlungstermin: 15. November 2028
Rückzahlungspreis: 100%
Status: Nicht nachrangig, nicht besichert

Sonderkündigungsrechte der Emittentin

- Ab 15. November 2026 zu 102% des Nennbetrags
- Ab 15. November 2027 zu 101% des Nennbetrags

Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants

- Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
- Verschuldungsbegrenzung: Net debt/EBITDA < 6,5
- Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50% der konsolidierten Bilanzsumme
- Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
- Kontrollwechsel
- Drittverzug
- Positivverpflichtung
- Transparenzverpflichtung

Anwendbares Recht : Deutsches Recht
Prospekt: Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor: Lewisfield Deutschland GmbH
Bookrunner: Quirin Privatbank AG (18.10.2023/alc/n/a)

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