Brechen (www.anleihencheck.de) - Neuer Anlauf - die AustriaEnergy International GmbH startet eine zweite Angebotsphase für ihre im Sommer aufgelegte 8,00%-Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000A3LE0J4/ WKN A3LE0J) im Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Bislang hätten von der Anleihe erst 2,6 Mio. Euro platziert werden können. Im Rahmen des neuen öffentlichen Angebots könnten Anleger den besicherten Green Bond nun auch über die Emittentin mittels eines digitalen Zeichnungsformulars zeichnen. Die Mindestzeichnungssumme betrage dabei 10.000 Euro. Zusätzlich sei der Green Bond auch an der Börse Frankfurt in einer Stückelung von 1.000 Euro handelbar. Institutionelle Investoren sollten in der zweiten Angebotsphase im Rahmen einer Privatplatzierung ebenfalls angesprochen werden. Mit den zufließenden Mittel aus der Platzierung der Anleihe solle die Weiterentwicklung der Standorte in Chile finanziert werden.

INFO: Als inhabergeführter, international tätiger Technologie-Integrator und Standortentwickler in den Bereichen Windkraft, Photovoltaik, Grün-Wasserstoff/Grün-Ammoniak und Speichertechnologie konzentriere sich die AustriaEnergy-Gruppe erfolgreich auf den Erneuerbare-Energien-Markt in Chile. Mit einem Track-Record von rund 1 GW gehöre das Unternehmen dort zu den Pionieren in den Bereichen Windkraft und Photovoltaik (aktiv seit 2013) sowie Grün-Wasserstoff/Grün-Ammoniak (aktiv seit 2019).

AustriaEnergy habe nach eigenen Angaben in Chile alle bisherigen Photovoltaik-Standorte erfolgreich bis zur Baureife entwickeln und veräußern können. Im Durchschnitt habe AustriaEnergy beim Verkauf der bisherigen Wind- und Photovoltaikstandorte demnach ein Multiple vom 2,7-fachen DEVEX (Entwicklungsaufwendungen exklusive Finanzierungskosten) erzielt. Aktuell verfüge das Unternehmen über eine auf die Grundstückssicherung bzw. den Abschluss der erforderlichen Pachtverträge bezogene vertraglich gesicherte Pipeline von rund 9,6 GW. Daraus solle bis Ende 2027 ein potenzieller anteiliger Umsatz von 150 Mio. US-Dollar erwirtschaftet werden.

Eckdaten des AustriaEnergy-Green Bonds 2023/28:

Emittentin: AustriaEnergy International GmbH
Finanzierungsinstrument: Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
Emissionsvolumen: Bis zu 25 Mio. Euro
Platziertes Volumen: 2,6 Mio. Euro
Kupon: 8,00% p.a.
Status: Besichert, nicht nachrangig
Besicherung: Erstrangige Verpfändung der Dividendenansprüche der Emittentin gegenüber der AustriaEnergy Spain, S.L.U., die sämtliche Chile-Standorte halte, an den Sicherheitentreuhänder zugunsten der Anleihegläubiger
Sicherheitentreuhänder: Bondholders, S.L.
ISIN/WKN: DE000A3LE0J4/A3LE0J
Stückelung: 1.000 Euro
Ausgabepreis: 100%
Mindestzeichnungssumme bei Zeichnung über die Unternehmenswebseite: 10.000 Euro
Angebotsfrist: 25. November 2023 bis 23. November 2024 (12 Uhr)
Angebot: Öffentliches Angebot in Luxemburg, Österreich und Deutschland
Privatplatzierung in bestimmten Rechtsordnungen im EWR und in der Schweiz
Valuta: 30. Juni 2023
Laufzeit: 5 Jahre: 30. Juni 2023 bis 30. Juni 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung: Jährlich, nachträglich am 30. Juni eines jeden Jahres (erstmals 2024)
Rückzahlungstermin: 30. Juni 2028
Rückzahlungsbetrag: 100%
Sonderkündigungsrechte der Emittentin Vom 30. Juni 2025 bis 29. Juni 2026 zu 102% des NennbetragsVom 30. Juni 2026 bis 29. Juni 2027 zu 101% des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants: DrittverzugNegativverpflichtungTransparenzverpflichtungVerfügungsbeschränkung
Prospekt: Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in DeutschlandDie Billigung des Prospekts sei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Anwendbares Recht: Deutsches Recht
Börsensegment: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Bookrunner: BankM AG (News vom 27.11.2023)

Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (29.11.2023/alc/n/a)

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