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22.01.24 09:00
DEAG möchte zurück an die Börse: Re-IPO im Regulierten Markt geplant - Anleihenews

Brechen (www.anleihencheck.de) - Gute Nachrichten für den deutschen Kapitalmarkt - die erfolgreiche DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft möchte zurück an die Börse und plant einen Re-IPO im Regulierten Markt (Prime Standard) der Börse Frankfurt durchzuführen, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

DEAG plane dabei eine Notierung und ein Angebot, welches aus einer Kapitalerhöhung in Höhe von ca. 40-50 Mio. Euro sowie einem zusätzlichen Angebot von bestehenden Aktien aus dem Bestand der bisherigen Aktionären bestehe. Mit dem Erlös aus dem Re-IPO solle das Wachstum der DEAG im Rahmen ihrer Buy & Build-Akquisitionsstrategie weiter beschleunigt werden. Das Aktien-Angebot werde eine Privatplatzierung und ein öffentliches Zeichnungsangebot beinhalten.

DEAG sei 1998 erstmals an die Börse gegangen und habe sich im Januar 2021 im Zuge der Coronavirus-Pandemie und den damit verbundenen massiven negativen Auswirkungen auf die Entertainment-Branche zu einem Delisting entschieden. Lediglich die damalige Anleihe 2018/23 sei weiter an der Börse gehandelt worden. Aufgrund des intakten Geschäftsmodells und eines diversifizierten Portfolios habe DEAG die Auswirkungen der Corona-Pandemie überwinden und wieder deutlich gestärkt auftreten können. In den beiden vergangenen Geschäftsjahren habe das Unternehmen aufgrund der wieder boomenden Entertainment-Branche Rekordzahlen geliefert.

Aktuell sei DEAG mit einer dreijährige Unternehmensanleihe 2023/26 (ISIN NO0012487596 / WKN A351VB), die als Nordic Bond strukturiert worden sei, am Kapitalmarkt und der Börse vertreten. Die Anleihe habe ein platziertes Gesamtvolumen von 50 Mio. Euro und werde jährlich mit 8,00% p.a. verzinst. Mit dem Emissionserlös sei u.a. die DEAG-Anleihe 2018/23 refinanziert worden. Der DEAG-Bond notiere gegenwärtig bei 103% (Stand: 18.01.2024)

Lesen Sie hier die komplette Pressemitteilung der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft zum Thema (18.01.2024).

Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 18.01.2024) (22.01.2024/alc/n/a)