Ekosem-Agrar AG bietet Anleihen-Verkauf zu 30% an - Anleihenews
Brechen (www.anleihencheck.de) - Anleihen-Verkauf zu 30% - die Ekosem-Agrar AG plant erneut die Restrukturierung ihrer beiden laufenden Unternehmensanleihen, der Ekosem-Anleihe 2012/27 (ISIN DE000A1R0RZ5 / WKN A1R0RZ) sowie der Ekosem-Anleihe 2019/29 (ISIN DE000A2YNR08 / WKN A2YNR0), berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Im Wesentlichen sollten ein Verkauf sowie die Übertragung der ausstehenden Schuldverschreibungen inkl. aufgelaufener Zinsen zu einem Kaufpreis in Höhe von 300 Euro je Schuldverschreibung mit einem Nennwert von 1.000 Euro erfolgen. Kurz gesagt, das ausschließlich in Russland tätige Unternehmen möchte seine Anleihen zu 30% verkaufen. Ein Preis, der immerhin deutlich über den letzten Börsenkursen der Anleihen liege.
Zudem bitte Ekosem-Agrar die Anleihegläubiger um den Verzicht auf die Rückzahlungsoption im Falle eines Kontrollwechsels. Hintergrund sei, dass eine Zusammenführung der deutschen Holdinggesellschaft mit dem ausschließlich in Russland angesiedelten operativen Geschäft geplant sei. Dazu sei vorgesehen, die von deutschen Gesellschaften gehaltenen Anteile an den russischen Zwischenholdings an eine russische Erwerbergesellschaft zu verkaufen.
Aktuell würden laut Ekosem-Agrar Gespräche mit potenziellen Eigenkapitalinvestoren in Russland stattfinden, die beabsichtigen würden, bis zu 100 Mio. Euro in die Erwerbergesellschaft zu investieren. Sämtliche Investoren würden ihr Investment unter die Bedingung der erläuterten Restrukturierung der Anleihen und des Verkaufs der Zwischenholdings an eine russische Gesellschaft stellen.
AGVs am 2. Mai in Wiesloch
Hinweis: Die Einladung werde am 8. April im Bundesanzeiger veröffentlicht und sei auf der Website der Gesellschaft einschließlich der erforderlichen Anmeldedokumente und erläuternder FAQs verfügbar.
"Wir sind der Meinung, dass wir für die Anleihegläubiger mit dem vorgeschlagenen Verkauf der Anleihe eine, wenn auch schmerzhafte so - angesichts der Rahmenbedingungen - doch gute Lösung erarbeitet haben. Die vorgeschlagene Restrukturierung und die Zusammenführung der Holding mit den operativen Tochtergesellschaften in Russland, von wo aus die Gruppe ohnehin gesteuert wird, sind aus unserer Sicht die richtigen Schritte, um unser operatives Geschäft zu erhalten und den Fortbestand der Gruppe zu gewährleisten. Unsere Anleihen waren seit 2012 eine wichtige finanzielle Stütze beim Aufbau unseres Geschäfts, verbunden mit einer attraktiven Rendite für unsere Anleihegläubiger. Angesichts einer weiter ungewissen politischen Entwicklung halten wir einen Verkauf der ESA-Anleihen zu einem Kurs von mehr als 165% über den Durchschnittskursen des ersten Quartals 2024 für eine große Chance für die Anleger, zumindest einen Teil ihres ursprünglichen Investments zurückzuerhalten", so Stefan Dürr, Vorstand der Ekosem-Agrar AG:
Die e.Anleihe GmbH, Gemeinsamer Vertreter für beide Unternehmensanleihen sowie der im Jahr 2022 konstituierte Gläubigerbeirat, bestehend aus größeren Investoren sowie einem Vertreter der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. (SdK), würden demnach angesichts der politischen Situation sowie der Entwicklung der Börsenkurse die vorgeschlagenen Maßnahmen grundsätzlich begrüßen und hätten angekündigt, das vorgelegte Konzept tiefergehend zu prüfen. Dazu werde es zeitnah noch ein Webinar für Anleiheinhaber geben.
Vorläufige Zahlen für 2023
Ekosem-Agrar habe im Geschäftsjahr 2023 auf Basis vorläufiger Zahlen Umsatzerlöse zwischen 735 und 790 Mio. Euro erzielt. Trotz temporär stark gesunkener Milchpreise hätten die Umsätze in Rubel weitgehend stabil gehalten werden können, aufgrund der Abschwächung des Rubels habe das Minus in Euro zwischen 18 und 24% gelegen. Das EBITDA liege voraussichtlich zwischen 160 und 195 Mio. Euro und damit ebenfalls klar unter Vorjahresniveau (in Euro zwischen 52 und 60%), was primär an den deutlich gestiegenen Produktionskosten liege. Für 2024 rechne das Management in einem positiven Szenario wieder mit steigenden Umsatzerlösen und Ergebnissen, allerdings "in EUR" weiter unter dem Niveau des Jahres 2022. Der geprüfte Konzernabschluss 2022 solle in Kürze veröffentlicht werden.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 08.04.2024) (09.04.2024/alc/n/a)
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