Groß & Partner: Weitere Details zur neuen Anleihe-Emission und zum Umtauschangebot - Anleihenews
Brechen (www.anleihencheck.de) - Neue Details zur Groß & Partner-Anleihe - die Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH konkretisiert ihr Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2020/25 und die Pläne zur Emission der neuen vierjährigen 10%-Anleihe mit einem Gesamt-Volumen von 50 Mio. Euro, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
So laufe die Umtauschphase für Alt-Anleger inklusive Mehrerwerbsoption vom 26. April bis 13. Mai 2024 (Umtausch-Verhältnis 1:1) und die Privatplatzierung für Neuzeichner ab 100.000 Euro vom 6. bis 14. Mai 2024. Zudem räume Groß & Partner den Investoren der neuen Anleihe ein Wahlrecht zur vorzeitigen Rückzahlung des neuen Bonds aus dem Verkauf des Turms "T1" im Projekt "FOUR" in Frankfurt am Main ein. Die neue Anleihe 2024/28 mit Laufzeit bis Mai 2028 diene der Refinanzierung der Groß & Partner Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A254N04 / WKN A254N0).
INFO: Die ICF BANK AG fungiere als Sole Global Coordinator für den Umtausch und Sole Bookrunner für die Privatplatzierung der Anleihe 2024/28.
Jeder Inhaber der Anleihe 2024/28 sei nach seiner Wahl berechtigt, innerhalb eines Zeitraums von 20 Geschäftstagen, nachdem die Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH den Mittelzufluss mitgeteilt habe, alle oder einzelne seiner Schuldverschreibungen vorzeitig fällig zu stellen.
Das Umtauschangebot und die Mehrerwerbsoption würden sich nur an Inhaber der Anleihe 2020/25 richten, die neue Schuldverschreibungen zu einem Mindestbetrag von 100.000 Euro erwerben würden. Nur für die Berechnung des Mindestbetrags werde, unabhängig vom aktuellen Marktpreis, pro zum Umtausch angebotener Schuldverschreibung 2020/25 ein Wert von 800 Euro angesetzt. Entsprechend seien grundsätzlich mindestens 125 Schuldverschreibungen 2020/25 zum Umtausch anzubieten. Sofern ein Inhaber weniger als 125 Schuldverschreibungen 2020/25 zum Umtausch anbiete, könne der Differenzbetrag zum Mindestbetrag durch Erwerb weiterer Schuldverschreibungen 2024/28 im Rahmen einer Mehrerwerbsoption erbracht werden.
Den kompletten Beitrag zusammen mit weiteren Informationen zum Umtauschangebot, zur Mehrerwerbsoption, zur Privatplatzierung und zum Zuteilungsmechanismus finden Sie hier. (News vom 26.04.2024) (02.05.2024/alc/n/a)
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