NZWL: Weiterer bedeutender Auftrag für Hybridantriebe in China - Umsatzsteigerung bereits ab 2026 erwartet - Anleihenews
Leipzig (www.anleihencheck.de) - NZWL: Weiterer bedeutender Auftrag für Hybridantriebe in China - Umsatzsteigerung bereits ab 2026 erwartet - Anleihenews
Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH ("NZWL"), ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für alle Antriebsarten in der Automobilindustrie sowie für alle Fahrzeugtypen bis zum Lkw, hat einen weiteren wichtigen Meilenstein im chinesischen Markt erreicht, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:
So erhielt die Neue ZWL Transmission Technology and Production (Tianjin) Co. Ltd. vom langjährigen Kunden Great Wall Motor einen neuen Großauftrag für Synchronisierungen, der voraussichtlich bereits ab 2026 zu einem Umsatzzuwachs von ca. 2 Mio. Euro pro Jahr führen soll. Konkret handelt es sich dabei um Synchronisierungen für ein 4-Gang-DCT-Hybridgetriebe. Aktuell wird diese Art von Getriebe ausschließlich im High-End-Fahrzeugsegment eingesetzt, soll aber perspektivisch auch auf weitere Modelle in der Mittelklasse ausgedehnt werden. Das bereits laufende Geschäft wird heute bereits zu 100% von NZWL bedient. Der Start der Serienproduktion ist für das 1. Quartal 2026 geplant, nachdem die ersten Versuchs- und Prototypenteile bereits vorgestellt wurden.
Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, erklärt: "Wir freuen uns sehr, dass wir von Great Wall Motor den Zuschlag für einen weiteren Großauftrag erhalten haben. Er umfasst ein größeres, zusätzliches Volumen von ca. 25% für Hybridantriebe. Dieser Vertrauensbeweis ist ein weiterer Beleg für die Wettbewerbsfähigkeit und technologische Exzellenz unserer Antriebssysteme sowie für die erfolgreiche, langjährig gewachsene Zusammenarbeit mit Great Wall Motor."
Great Wall Motor, einer der größten Automobilhersteller Chinas, setzt bei seinen neuen Hybridmodellen auf leistungsstarke und effiziente Antriebstechnologien. Mit dem gewonnenen Auftrag stärkt die NZWL-Gruppe ihre Position als zuverlässiger Partner für innovative Getriebe- und Antriebssysteme im internationalen Automobilmarkt.
Zur Finanzierung weiterer Wachstumsinvestitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität bietet NZWL derzeit eine neue 9,875 % Anleihe 2025/2030 (ISIN DE000A4DFSF4/ WKN A4DFSF) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro zur Zeichnung an. Interessierte Anleger können ihre Kaufanträge bis zum 14. Oktober 2025 (12 Uhr) über eine Online-Zeichnungsstrecke unter www.nzwl.de/ir abgeben.
Vom 29. September 2025 bis zum 17. Oktober 2025 (12 Uhr) erfolgt durch die Quirin Privatbank AG und M.M.Warburg & CO als Joint Bookrunners eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern. Die Transaktion wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.
Eckdaten der Anleihe 2025/2030
Emittentin: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Emissionsvolumen: Bis zu 15 Mio. Euro
ISIN / WKN : DE000A4DFSF4 / A4DFSF
Kupon: 9,875% p.a.
Ausgabepreis: 100%
Stückelung: 1.000 Euro
Umtauschprämie:
- 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2019/2025
- 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2021/2026
Umtauschfrist: 15. September 2025 bis 13. Oktober 2025 (18 Uhr)
Zeichnungsfrist: 15. September 2025 bis 14. Oktober 2025 (12 Uhr): Zeichnung über www.nzwl.de/ir
Valuta: 21. Oktober 2025
Laufzeit: 5 Jahre: 21. Oktober 2025 bis 21. Oktober 2030 (ausschließlich)
Zinszahlung: Jährlich, nachträglich am 21. Oktober eines jeden Jahres (erstmals 2026)
Rückzahlungstermin: 21. Oktober 2030
Rückzahlungspreis: 100%
Status: Nicht nachrangig, nicht besichert
Sonderkündigungsrechte der Emittentin
- Ab 21. Oktober 2028 zu 102% des Nennbetrags
- Ab 21. Oktober 2029 zu 101% des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants:
- Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25% des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
- Verschuldungsbegrenzung: Net financial debt/EBITDA <6,5
- Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50% der konsolidierten Bilanzsumme
- Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
- Kontrollwechsel
- Drittverzug
- Positivverpflichtung
- Transparenzverpflichtung
Anwendbares Recht: Deutsches Recht
Prospekt: Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland)
Börsensegment: Voraussichtlich ab 21. Oktober 2025: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Financial Advisor: Lewisfield Deutschland GmbH
Joint Bookrunners: Quirin Privatbank AG, M.M.Warburg & CO (07.10.2025/alc/n/a)
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