Schalke 04 sammelt 90 Mio. Euro mit neuer Anleihe 2025/30 ein - Anleihenews
Brechen (www.anleihencheck.de) - Aus anvisierten 50 Mio. Euro werden 90 Mio. Euro - der FC Schalke 04 hat die Platzierung seiner neuen Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN DE000A460AT6 / WKN A460AT) mit großem Erfolg abgeschlossen, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Das endgültige Gesamtvolumen von 90 Mio. Euro, davon 75 Mio. Euro aus dem öffentlichen Angebot und 15 Mio. Euro aus institutionellen Privatplatzierungen, sei deutlich überzeichnet worden. Angesichts der starken Nachfrage habe der Verein das ursprünglich auf 50 Mio. Euro begrenzte öffentliche Angebot während der Zeichnungsphase deutlich aufgestockt. Die fünfjährige Anleihe werde jährlich mit 6,50% verzinst und sei mit einem einmaligen 1,50%-Bundesliga-Aufstiegsbonus (bis zur Saison 2029/30) ausgestattet. "Das Ergebnis übertrifft alle Erwartungen und zeigt das große Vertrauen privater wie professioneller Anleger", betone S04-Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers.
Zuteilung
Aufgrund der Überzeichnung erfolge die Zuteilung der Anleihe nach folgenden Kriterien:
- Neuzeichner im öffentlichen Angebot seien bis 10.000 Euro vollständig berücksichtigt worden; darüber hinausgehende Beträge zu rund 56 Prozent. Nicht berücksichtigte Beträge würden zurückerstattet.
Die Emissionserlöse würden vorrangig der Refinanzierung der Anleihen 2021/26 (ausstehendes Volumen von 15,9 Mio. Euro) und 2022/27 (ausstehendes Volumen von 34,1 Mio. Euro) dienen. Darüber hinaus könne Schalke 04 nun weitere vorrangig besicherte Verbindlichkeiten vorzeitig ablösen und seine Finanzstruktur nachhaltig stärken. "Mit der neuen Anleihe gewinnen wir zusätzliche Handlungsspielräume und erhöhen unsere Planungssicherheit - ein zentraler Schritt unserer finanziellen Stabilisierung", so Rühl-Hamers.
HINWEIS: Die Einbeziehung in den Handel im Open Market der Börse Frankfurt sei für den 26. November 2025 geplant, der Handel per Erscheinen starte voraussichtlich am 21. November 2025. Begleitet worden sei die Emission von Linklaters als kapitalmarktrechtlicher Berater, von der B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft als Sole Bookrunner, von der Bankhaus Gebr. Martin AG als Zahlstelle, von der ICF Bank AG als Orderbuchmanager, Zeichnungsinitiator und Spezialist, von der valantic Transaction Solutions GmbH als technischer Dienstleister der Zeichnungsstrecke, von Baker Tilly als Debt Advisor und von iron als IR-Beratung. (News vom 20.11.2025)
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (21.11.2025/alc/n/a)
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