Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Heute beginnt die Zeichnungsfrist der zweiten Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1R0RZ5 / WKN A1R0RZ) der Ekosem-Agrar GmbH, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.

Die Anleihe habe einen Kupon von 8,50% und eine Laufzeit von sechs Jahren. Vorgesehen sei eine Aufnahme der Anleihe in das Handelssegment Bondm der Börse Stuttgart. Kaufanträge von institutionellen Investoren würden von der equinet Bank AG, Frankfurt am Main, die als Lead Manager und Bookrunner der Transaktion fungiere, entgegengenommen. Bis voraussichtlich 5. Dezember (vorzeitige Schließung vorbehalten) könne die Anleihe mit einem Nennwert von 1.000 Euro von Privatpersonen über Banken und Online-Broker durch Übermittlung eines Kaufauftrags an die Börse Stuttgart gezeichnet werden.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent: Ekosem-Agrar GmbH
Zeichnungsfrist: 26.11. bis 05.12.2012
Emissionsvolumen: 60 Mio. Euro
Kupon: 8,50%
Laufzeit: 06.12.2018 (sechs Jahre)
Zinszahlung: jährlich, jeweils am 7. Dezember
Rückzahlungskurs: 100%
Stückelung: 1.000 Euro
Börsensegment: Bondm, Börse Stuttgart
Unternehmensrating: BB+ (Creditreform Rating AG)
Bookrunner: equinet Bank. (26.11.2012/alc/n/a)

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