Heidelberger Druck will 9,25%-Anleihe aufstocken
Westerburg (www.anleihencheck.de) - Die Heidelberger Druckmaschinen AG (ISIN DE0007314007 / WKN 731400) gibt in einer Ad hoc-Mitteilung bekannt, dass sie ihre hochverzinsliche Anleihe (ISIN DE000A1KQ1E2 / WKN A1KQ1E) aufstocken will.
Die Heidelberger Druckmaschinen AG plant eine weitere Optimierung ihrer Finanzierungsstruktur. Um die Optimierung durchführen zu können, verlängert man die bestehende syndizierte Kreditlinie vorzeitig. Das Heidelberger Unternehmen plant darüber hinaus, weitere nominal 50 Mio. Euro zusätzlich zu ihrer bestehenden 9,25%-Anleihe mit einer Laufzeit bis 2018 anzubieten. Das Angebot zur Aufstockung der Anleihe läuft auch bis zum 15. April 2018 und richtet sich ausschließlich an qualifizierte institutionelle Anleger (die Stückelung beträgt 100.000 Euro). Mit dem Netto-Erlös aus dem zusätzlichen Angebot für die hochverzinsliche Anleihe sollen allgemeine Gesellschaftszwecke finanziert werden.
Die Heidelberger Druck zur Verfügung stehende syndizierte Kreditlinie in Höhe von 390 Mio. Euro soll um einen dem Netto-Erlös aus dem geplanten zusätzlichen High-Yield-Bond-Angebot entsprechenden Betrag auf etwa 340 Mio. Euro gesenkt werden. Laut einer Vereinbarung mit dem Bankenkonsortium wird die syndizierte Kreditlinie am 31. Dezember 2014 auf etwa 277 Mio. Euro weiter ermäßigt. (10.12.2013/alc/n/a)
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