Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Petrobras (ISIN US71646J1097/ WKN A0YBWD) emittiert eine Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von vier Jahren, sieben Jahren, elf Jahren und 20 Jahren (Multi-Tranche), so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.

Transaktion werde von BB Securities, BNP Paribas, Bradesco, Credit Agricole, HSBC, J.P. Morgan und Mizuho begleitet.

Eckdaten der Anleihe:

Emittent: Petrobras Global Finance B.V.
Garant: Petróleo Brasileiro S.A.
Ratings: Baa1, BBB, BBB
Laufzeit: vier Jahre (EUR Benchmark), sieben Jahre (EUR Benchmark), elf Jahre (EUR Benchmark) und 20 Jahre (GBP Benchmark)
Guidance: Mid Swap +200 BP, MS +235 BP, MS +275 BP und G +325 BP
Stückelung: 1.000 Euro bzw. GBP
Listing: Luxemburg Euro MTF
Bookrunner: von BB Securities, BNP Paribas, Bradesco, Credit Agricole, HSBC, J.P. Morgan und Mizuho (07.01.2014/alc/n/a)

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