Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Fresenius (ISIN DE0005785604/ WKN 578560) beabsichtigt, vorrangige, unbesicherte Anleihen im Volumen von 750 Mio. Euro zu begeben, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.

Die Tranchen würden Laufzeiten von fünf und sieben Jahren haben. Dies sei ein weiterer Schritt zur Finanzierung des angekündigten Erwerbs von Krankenhäusern der RHÖN-KLINIKUM AG.

Die Anleihen würden im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Anlegern angeboten. Emittentin werde die Fresenius Finance B.V. sein, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Fresenius SE & Co. KGaA. Fresenius werde die Zulassung der Anleihen zum Handel im regulierten Markt der Luxemburger Börse beantragen. Die Transaktion werde von Deutsche Bank, Barclays, Commerzbank, Crédit Agricole, Société Générale und UniCredit begleitet. Die Roadshow beginne heute in Frankfurt.

Eckdaten der Anleihe:

Emittent: Fresenius Finance B.V.
Garant: Fresenius SE & Co. KGaA, Fresenius Kabi AG, Fresenius ProServe GmbH
Erwartete Ratings: Ba1, BB+
Laufzeit: 01.02.2019 bzw. 01.02.2021
Volumen: 250 Mio. Euro bzw. 500 Mio. Euro
Guidance: n.bek.
Stückelung: 1.000 Euro
Angewendetes Recht: New York Law
Bookrunner: Deutsche Bank, Barclays, Commerzbank, Crédit Agricole, Société Générale, UniCredit (07.01.2014/alc/n/a)

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