Steinhoff-Gruppe emittiert Wandelanleihe im Volumen von 400 Mio. Euro - Anleihenews
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Die südafrikanische Steinhoff-Gruppe emittiert eine Wandelanleihe im Volumen von 400 Mio. Euro plus eine Aufstockungsoption von 65 Mio. Euro, so fixed-income.org - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Die Transaktion werde von Barclays, BNP Paribas und Citigroup begleitet.
Der Kupon betrage 3,250% bis 4,000% (zahlbar halbjährlich), die Wandlungsprämie betrage 30 bis 35%, die Laufzeit sieben Jahre (bis 30.01.2021). Steinhoff habe ein Moody's Rating von Ba1 (mit stabilem Ausblick).
Steinhoff produziere und vertreibe Möbel und Haushaltsprodukte in Afrika, Europa und Australien. Die Gesellschaft habe im vergangenen Jahre einen Umsatz von rund 7,7 Mrd. Euro erzielt. (23.01.2014/alc/n/a)
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