Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Telefónica Deutschland (ISIN DE000A1J5RX9/ WKN A1J5RX) emittiert eine Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von sieben Jahren, so fixed-income.org - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.

Erwartet werde ein Spread von 105 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Dies würde einem Kupon von ca. 2,5% entsprechen. Die Transaktion werde von HSBC, UBS und UniCredit begleitet.

Eckdaten der Anleihe:

Emittent: O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH
Garant: Telefónica Deutschland Holding AG
Ratings: BBB (durch Fitch mit stab. Ausblick)
Laufzeit: 10.02.2021
Settlement: 10.02.2014
Volumen: 500 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Guidance: Mid Swap +105 Bp
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: HSBC, UBS und UniCredit (03.02.2014/alc/n/a)

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