Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Philip Morris International, der weltweit größte Tabankkonzern, emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von sieben bzw. zwölf Jahren, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.

Erwartet werde ein Spread von 75 Basispunkten gegenüber Mid Swap für die 7-jährige Tranche und ein Spread von 95 Basispunkten gegenüber Mid Swap für die 12-jährige Tranche. Die Transaktion werde von Deutsche Bank, BNP Paribas und Goldman Sachs begleitet.

Eckdaten der Anleihe:

Emittent: Philip Morris International Inc.
Ratings: A2, A, A (alle stabi)
Laufzeit: 03.03.2021 bzw. 03.03.2026
Settlement: 03.03.2014
Volumen: jeweils EUR Benchmark
Guidance: Mid Swap +75 BP (sieben Jahre), Mid Swap +95 BP (zwölf Jahre)
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Deutsche Bank, BNP Paribas und Goldman Sachs (24.02.2014/alc/n/a)

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