Semper idem Underberg hat 7,125% Anleihe erfolgreich aufgestockt - Anleihenews
Westerburg (www.anleihencheck.de) - Die Semper idem Underberg GmbH hat die Aufstockung ihrer Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 20 Mio. Euro im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren erfolgreich platziert, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:
Der jährliche Zinssatz der Underberg-Anleihe beträgt 7,125% und hat eine Laufzeit bis zum 20. April 2016. Der Ausgabepreis der Aufstockung der Underberg-Anleihe wurde bei 104% festgesetzt, was aktuell einer jährlichen Rendite von ca. 5,92% entspricht.
Die Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in Deutschland, Luxemburg, Österreich sowie der Schweiz wurde innerhalb weniger Stunden abgeschlossen. Voraussichtlich am 9. August 2012 wird die ISIN/WKN der Aufstockungsanleihe (ISIN DE000A1PGQS9 / WKN A1PGQS) in die ISIN/WKN der bestehenden Anleihe (ISIN DE000A1H3YJ1 / WKN A1H3YJ) überführt. Das Gesamtvolumen der Underberg-Anleihe nach der Aufstockung beträgt 70 Mio. Euro.
Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich ab dem 25. Juni 2012 in den Handel im Freiverkehr der Börse Düsseldorf im Segment "der Mittelstandsmarkt" sowie im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen. Ausgabe- und Valutatag ist der 25. Juni 2012.
Die Transaktion wurde durch die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet und bei institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern platziert.
Die Conpair AG, Essen, begleitete die Transaktion als Financial Advisor des Unternehmens. (Pressemitteilung vom 22.06.2014) (02.07.2014/alc/n/a)
© 1998 - 2026, anleihencheck.de