SeniVita Social platziert 6,5% besicherte Wandelschuldverschreibung an Börse Frankfurt - Anleihenews
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die SeniVita Social Estate AG hat ihre besicherte Wandelschuldverschreibung (ISIN DE000A13SHL2 / WKN A13SHL) an der Börse Frankfurt platziert, so die SeniVita Sozial gGmbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:
Bis zum Ende der Zeichnungsfrist am Freitag, 8. Mai, zeichneten institutionelle und private Anleger für 30,7 Mio. Euro das Wertpapier, rund 4,7 Mio. Euro wurden dabei über die Zeichnungsfazilität der Deutschen Börse geordert. "Wir sind mit diesem Ergebnis der ersten Emission unseres Unternehmens zufrieden. Mit dem Nettoemissionserlös können wir unsere Bauvorhaben in diesem Jahr wie geplant verwirklichen. Gleichzeitig haben wir damit schon eine solide finanzielle Ausstattung für die weitere Expansion im Wachstumsmarkt des Angebots von seniorengerechten Pflegewohnanlagen", zog der Vorstandsvorsitzende der SeniVita Social Estate AG und SeniVita-Gründer Dr. Horst Wiesent befriedigt Bilanz.
Begleitet wurde die Transaktion von der ICF BANK AG als Lead Manager und von BLÄTTCHEN FINANCIAL ADVISORY als Projektkoordinator.
Der Nettoemissionserlös wird zum Bau von Pflegewohnanlagen nach dem mehrfach ausgezeichneten Konzept der von SeniVita entwickelten "AltenPflege 5.0" verwendet und ermöglicht nun das geplante schnelle Wachstum der SeniVita Social Estate AG. Konkret sind für 2015 Neubauten in Maisach und Bad Wiessee in Oberbayern sowie in Ebelsbach in Unterfranken geplant. Daneben soll ein schon existierendes Seniorenhaus in Piding erworben, in einzelne Wohnungen aufgeteilt und dann an Kapitalanleger veräußert werden.
Schneller Start der Projektrealisierung
"Wir wollen sehr schnell in die Umsetzung der Projekte gehen, weil wir jetzt unseren aktuellen Vorsprung auf diesem Gebiet für das weitere Wachstum optimal nutzen können", beschreibt Dr. Horst Wiesent die Strategie. Über die für 2015 geplanten Pflegewohnanlagen hinaus habe man zahlreiche weitere Projekte in der Pipeline. Aktuell verfügt die SeniVita Social Estate AG, in der die SeniVita Sozial gGmbH und der Baukonzern Ed. Züblin AG ihre Fachkompetenzen gebündelt haben, mit der AltenPflege 5.0 zumindest in Bayern über ein Alleinstellungsmerkmal im Wettbewerb. Angestrebt wird, bereits ab 2016 auch in Baden-Württemberg und Österreich Wohnanlagen nach diesem Konzept zu realisieren.
Das Geschäftsmodell der SeniVita Social Estate AG sieht vor, neue Standorte für das AltenPflege 5.0 Konzept zu projektieren sowie neue Wohnanlagen zu planen, zu bauen und die Wohnungen auch an Dritte zu verkaufen bzw. bis zu einem Maximalbestand von 20 Prozent selbst zu halten. "Unser Ziel ist, unmittelbar nach dem Bau mit dem Verkauf der Wohnungen zu starten, damit der SeniVita Social Estate schnell wieder Geld für neue Investitionen zufließt. So wollen wir jedes Jahr 5 bis 10 Projekte an verschiedenen Standorten realisieren. Mit dem Erlös aus der Wandelanleihe haben wir nun die Basis dafür", so der Vorstandsvorsitzende.
Die Wandelschuldverschreibung der SeniVita Social Estate AG bietet Anlegern eine Verzinsung von 6,5 Prozent sowie das Recht, die Anleihe in Aktien der Gesellschaft zu wandeln. Das Wertpapier ist ab morgen, Dienstag, 12. Mai 2015, an der Börse Frankfurt notiert und handelbar. Darüber hinaus können Anleger die Wandelschuldverschreibung weiter bei der SeniVita Social Estate direkt (www.senivita-social-estate.de) zeichnen.
Bedarf an Pflegewohnanlagen vervielfacht sich in den nächsten Jahren
Der Bedarf an neuen Angeboten zur Vollversorgung pflegebedürftiger Menschen sowie an bedarfsgerechten Wohnanlagen für Senioren nimmt voraussichtlich dramatisch zu. Derzeit gibt es rund 400.000 entsprechende Wohnungen in Deutschland, in den nächsten zehn Jahren soll sich der Bedarf jedoch auf rund zwei Millionen verfünffachen.
Mit der zum 1. Januar 2015 in Kraft getretenen Pflegereform sind neue Wege in der Altenpflege auch attraktiver für alle Beteiligten geworden. Die damit verbundene, signifikante Erhöhung der Leistungen für teilstationäre bzw. die ambulante Pflege durch den Gesetzgeber kommt Konzepten wie der AltenPflege 5.0 zugute. "Die Bewohner oder ihre Angehörigen bestimmen und entscheiden selbst, welche Leistungen sie in Anspruch nehmen wollen. Durch diese Individualisierung der Leistungen und natürlich die mit der Pflegereform verbundene stärkere Förderung von Modellen, bei denen die Pflegebedürftigen in der eigenen Wohnung versorgt werden, wie bei unserer Altenpflege 5.0, ergibt sich letztlich ein Kostenvorteil für die Bewohner. Ihnen kommen die Pflegereform und die dadurch geförderten Innovationen in jeglicher Hinsicht zugute", fasst der Vorstandsvorsitzende der SeniVita Social Estate AG, Dr. Horst Wiesent, die Vorteile zusammen.
Die Wandelschuldverschreibung der SeniVita Social Estate AG auf einen Blick:
Emittentin: SeniVita Social Estate AG, Bayreuth
Emissionsvolumen: Bis zu EUR 50. Mio. im Wege öffentliches Angebot und Privatplatzierung
Zinskupon: 6,5% (Zinszahlung jährlich)
Laufzeit : Mai 2015 bis Mai 2020 (5 Jahre)
Mindestzeichnungsgröße: EUR 1.000, weitere Zeichnungsstufen je EUR 1.000
Wandlungsrecht: Wandlung von Nominal EUR 1.000 Wandelschuldverschreibung in 100 Aktien zum Wandlungspreis EUR 10,00, keine Zuzahlung
Ausübungszeitraum: Oktober 2018 - bis Januar 2020
Rating Euler Hermes: BB (Anleihenrating)
Besicherung: Mittelverwendungs- und Sicherheitentreuhand: Verwahrung Emissionserlös bis zum Projektstart, erstrangige Grundschulden auf angekaufte Grundstücke. Sicherungsabtretung hinsichtlich aller Ansprüche auf Veräußerungserlöse und Mietzahlungen.
Fortlaufende (Teil-) Verwahrung von Projekterlösen und Mietzahlungen als Barsicherheit, so dass der Wert der Sicherheiten den Nominalbetrag der (ausstehenden) Anleihe deckt.
Börsennotiz: Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) -
mit Informationspflichten gemäß Entry Standard der FWB (Pressemitteilung vom 11.05.2015) (12.05.2015/alc/n/a)
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