Kirchanschöring (www.anleihencheck.de) - Royalbeach: Zeichnung der neuen Unternehmensanleihe 2015/2020 ab 9. Oktober 2015 möglich - Anleihenews

Die Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH, absatzstärkster, führender Anbieter von Fitnessgeräten in Deutschland sowie universeller Anbieter von Einzelhandelsprodukten, startet morgen die börsliche Zeichnungsfrist für ihre neue Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A161LJ8, WKN: A161LJ) sowie ihr Umtausch- und Bezugsangebot für die bestehende Anleihe 2011/2016 (ISIN: DE000A1K0QA7, WKN: A1K0QA), so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung:

Die Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von fünf Jahren haben ein Volumen von bis zu 25 Mio. Euro und werden jährlich mit 7,375% verzinst. Das Unternehmensrating von der Creditreform Rating AG wurde im Juni 2015 auf BB festgesetzt. Die Schuldverschreibungen sollen voraussichtlich ab dem 11. November 2015 in den Handel im Freiverkehr (Teilbereich m:access) an der Börse München einbezogen werden.

Die börsliche Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe 2015/2020 der Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH beginnt am kommenden Freitag, 9. Oktober 2015 und endet voraussichtlich am Donnerstag, 5. November 2015 um 12:00 Uhr MEZ (vorzeitige Schließung vorbehalten). Anleger können die Anleihe über ihre Hausbank sowie über Direktbanken zeichnen. Die Anleihe kann als Börsenorder über die Börse München (Börsenplatz München) direkt während der börslichen Zeichnungsfrist erworben werden. Die Mindeststückelung beträgt 1.000 Euro.

Im Zeitraum vom 9. Oktober 2015 bis zum 5. November 2015, 12:00 Uhr MEZ haben Investoren der Anleihe 2011/2016 zusätzlich die Möglichkeit, ihre bestehenden Schuldverschreibungen in die Schuldverschreibungen 2015/2020 zu tauschen. Der Tausch erfolgt zu 100%. Jeder Investor, der das Angebot annehmen möchte, erhält je Schuldverschreibung 2011/2016 eine Schuldverschreibung 2015/2020 und zusätzlich 20 Euro in bar (dies entspricht 2% des Nominalbetrags in Höhe von 1.000 Euro) sowie die aufgelaufenen Stückzinsen der Schuldverschreibung 2011/2016 (bis zum 9. November 2015).

Die Inhaber der Anleihe 2011/2016 können dieses Umtauschangebot dadurch annehmen, dass sie innerhalb der Annahmefrist schriftlich die Annahme des Umtauschangebots gegenüber ihrer Depotbank erklären. Das Umtauschangebot ist auf ein Volumen von maximal 13.811.000 Euro nominal der Schuldverschreibungen 2015/2020 beschränkt. Die auf diese Weise gezeichneten Schuldverschreibungen 2015/2020 werden voraussichtlich am 10. November 2015 geliefert.

Parallel bietet Royalbeach den Investoren der Anleihe 2011/2016 im Zeitraum vom 9. Oktober 2015 bis zum 23. Oktober 2015 (jeweils einschließlich) an, die Schuldverschreibungen 2015/2020 zu einem reduzierten Angebotspreis von 99% des Nominalbetrags (990 Euro pro Schuldverschreibung) bevorrechtigt zu zeichnen. Das Angebot zum Angebotspreis von 99% ist auf max. 5 Mio. Euro in Summe begrenzt. Gehen mehr Zeichnungen ein, wird pro rata zugeteilt.

Die Emission wird von der ACON Actienbank AG, München, begleitet. (08.10.2015/alc/n/a)

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