eterna Mode Holding: Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 33 Mio. EUR vereinbart - Anleihenews
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die eterna Mode Holding GmbH informiert darüber, dass heute ein wurde. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:
Die Vereinbarung des Schuldscheindarlehens erfolgt im Rahmen der angestrebten Refinanzierung der ausstehenden Anleihe 2012/2017 (ISIN DE000A1REXA4 / WKN A1REXA) im Volumen von 55 Mio. EUR. Die Darlehensverzinsung beläuft sich auf 4,75% über dem 3-Monats EURIBOR.
Das im März 2021 fällige Schuldscheindarlehen wird von einem führenden deutschen Kreditinstitut gewährt, von der deutschen Tochtergesellschaft eterna Mode GmbH aufgenommen und besichert sowie von der eterna Mode Holding GmbH und ihrer slowakischen Tochtergesellschaft garantiert. Wesentliche Voraussetzung für die Auszahlung der Darlehenssumme ist die erfolgreiche Platzierung einer neuen 25 Mio. EUR Anleihe, welche die eterna Mode Holding GmbH ergänzend zum Schuldscheindarlehen plant. Die Angebotsfrist für die neue Anleihe soll voraussichtlich am 8. Februar 2017 beginnen und am 1. März 2017 enden. Für die Gläubiger der bestehenden Anleihe 2012/2017 sieht das Unternehmen ein mit einer Prämie versehenes Umtauschangebot vor. Zudem soll die neue Anleihe im Rahmen eines öffentlichen Angebots Anlegern in Deutschland, Luxemburg und Österreich und als Privatplatzierungen institutionellen Investoren in Deutschland sowie im europäischen Ausland angeboten werden. (Pressemitteilung vom 03.02.2017) (06.02.2017/alc/n/a)
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