Brechen (www.anleihencheck.de) - Erfolgreiche Neuemission! Die ETERNA Mode Holding GmbH hat ihre neue Unternehmensanleihe 2017/22 (ISIN DE000A2E4XE4 / WKN A2E4XE) planmäßig im Volumen von 25 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Damit habe das Unternehmen die avisierte Refinanzierung der ausstehenden Anleihe 2012/17 (fällig im Oktober 2017) bereits frühzeitig über die neue Anleihe sowie ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 33 Millionen Euro gesichert, was dem Hemden- und Blusenhersteller in den kommenden Jahren eine deutliche Zinsersparnis einbringen werde. Der Modekonzern aus Passau trotze damit sowohl der schwierigen Marktlage in der Modebranche als auch dem durch viele Ausfälle negativ behafteten Markt für Mittelstandsanleihen in Deutschland.

INFO: Begleitet worden sei die erfolgreiche Anleiheemission von der ICF BANK AG als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner.

ETERNA-Anleihe 2017/22 (A2E4XE)

ANLEIHE CHECK: Die neue Anleihe 2017/22 (WKN A2E4XE) der ETERNA Mode Holding GmbH habe ein Volumen von 25 Millionen Euro, sei mit einem Zinskupon von 7,75 Prozent p.a. (Zinstermin jährlich am 03.03.) und einer Laufzeit bis zum 03.03.2022 ausgestattet.

In den Anleihebedingungen seien vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeiten der Emittentin ab dem 03.03.2020 zu 101,50 Prozent und ab dem 03.03.2021 zu 100,50 Prozent des jeweiligen Nennbetrags vorgesehen. Zinsanpassungen um 0,5 Prozent würden bei Verstößen gegen definierte Nettoverschuldung / EBITDA-Verhältnisse und dem Unterschreiten einer Mindest-Zinsdeckung erfolgen. Die Anleihe sei gegenüber dem geplanten Schuldscheindarlehen in Höhe von 33 Millionen Euro nachrangig.

Finanzierungspaket: Für die erfolgreiche Refinanzierung der Anleihe 2012/17 (ISIN DE000A1REXA4 / WKN A1REXA) (Gesamtvolumen von 55 Millionen Euro) hätten sich das Schuldscheindarlehen und die Anschlussanleihe 2017/22 gegenseitig bedingt. Aufgrund der erfolgreichen Vollplatzierung der Anleihe könne das Schuldscheindarlehen nun auch ausgezahlt werden.

"Sehr gut im Mode- als auch im Kapitalmarkt positioniert"

"Wir haben gute Erfahrungen mit dem Kapitalmarkt gemacht und die Reaktionen unserer Investoren während der Roadshow waren durchweg positiv. Das spiegelt sich nun auch in der erfolgreichen Platzierung der neuen Anleihe wider. Natürlich freut uns dieser Erfolg insbesondere auch vor dem Hintergrund des aktuell sehr skeptischen Marktumfelds für Mittelstandsanleihen in Deutschland. Die erfolgreiche Refinanzierung zeigt, dass wir das Unternehmen in den vergangenen Jahren strategisch und operativ weiterentwickelt haben und sehr gut sowohl im Mode- als auch im Kapitalmarkt positioniert sind", sage ein zufriedener Henning Gerbaulet, geschäftsführender Gesellschafter der ETERNA Mode Holding GmbH.

Mit dem neuen Finazierungspaket habe ETERNA weiteren unternehmerischen Spielraum, um auch zukünftig in das operative Geschäft zu investieren. Daneben plane das Unternehmen, aus einem intakten Cashflow heraus die Nettoverschuldung auch zukünftig fortlaufend abzubauen und damit die Zinslast weiter zu senken.

Handel ab 03. März

Die Einbeziehung der neuen Anleihe 2017/2022 im Open Market (Freiverkehr), Quotation Board der Börse Frankfurt, werde voraussichtlich am 03. März 2017 erfolgen.

Hinweis: Die Zuteilung der neuen Anleihe erfolge am 01. März 2017. Dabei würden 95 Prozent der Umtauschangebote, die von Inhabern der Anleihe 2012/17 eingegangen seien, zugeteilt. Bestehende Anleiheinhaber, die das Umtauschangebot nicht angenommen hätten, würden voraussichtlich im April 2017 den Rückzahlungsbetrag von 102 Prozent des Nennwerts ihrer Schuldverschreibungen zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen ausbezahlt erhalten.

Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 02.03.2017) (03.03.2017/alc/n/a)

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