Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die paragon AG (ISIN DE0005558696 / WKN 555869) hat bereits heute, am ersten Tag der Zeichnungsfrist, ihre neue Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2GSB86 / WKN A2GSB8) mit einem gegenüber dem Zielvolumen erhöhten Gesamtvolumen von 50 Mio. Euro platziert, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Aufgrund der Überzeichnung des Angebots wurde die Zeichnungsfrist, die ursprünglich bis zum 29. Juni 2017 (14:00 Uhr MESZ) laufen sollte, am heutigen Tag (10:30 Uhr MESZ) vorzeitig beendet. Der finale jährliche Zinssatz ist auf 4,5% p.a. festgelegt worden und befindet sich damit am unteren Ende der vor Zeichnungsstart mitgeteilten Zinsspanne (4,50% - 5,00%).

Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) der Schuldverschreibungen im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG wird voraussichtlich der 28. Juni 2017 sein. Der Ausgabetag und Beginn des Zinslaufs bleibt der 5. Juli 2017.

"Wir freuen uns über die schnelle Platzierung und unseren guten Zugang zum Kapitalmarkt auch auf der Fremdkapitalseite", sagt Klaus Dieter Frers, Gründer und Vorstandsvorsitzender der paragon AG. "Mit der deutlichen Überschreitung unseres ursprünglichen Zielvolumens in Höhe von 40 Mio. Euro haben wir jetzt die finanzielle Grundlage für eine zügige Umsetzung unserer Wachstumsstrategie erhalten."

Eckdaten zur Anleihe:

- Emittentin: paragon Aktiengesellschaft
- Wertpapierart: Inhaber-Schuldverschreibung
- ISIN DE000A2GSB86 / WKN A2GSB8
- Platziertes Volumen: EUR 50 Mio.
- Mittelverwendung: Wachstumsfinanzierung sowie zur Refinanzierung der am 2. Juli 2018 fälligen Schuldverschreibung. Daneben wird die weitere Optimierung der aktuellen Finanzierungsstruktur angestrebt
- Stückelung / Nennbetrag je Schuldverschreibung: EUR 1.000
- Zinssatz ( Kupon): 4,5%
- Laufzeit: 5 Jahre; 5. Juli 2017 (einschließlich) bis 5. Juli 2022 (ausschließlich)
- Ausgabe- / Rückzahlungskurs: 100%
- Status: Nicht nachrangig, unbesichert
- Kündigungsrechte der Gläubiger / Kontrollwechsel / Negativverpflichtung: Kündigungsrechte u. a. bei Drittverzug oder unzulässiger Ausschüttung; Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Anleihegläubiger bei Kontrollwechsel; Negativverpflichtung im Zusammenhang mit der Besicherung gegenwärtiger und zukünftiger Kapitalmarktverbindlichkeiten der Emittentin
- Vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin: Vorzeitige Kündigung nach Wahl der Emittentin ganz oder teilweise ab 05. Juli 2020; aus steuerlichen Gründen; bei Geringfügigkeit des ausstehenden Gesamtnennbetrags
- Recht: Deutsches Recht
- Dokumentation: Prospekt (einschließlich Nachtrag Nr. 1), gebilligt durch - CSSF(Luxemburg), Notifizierung an BaFin (Deutschland)
- Börsennotierung: Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Scale für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG
- Sole Global Coordinator: Bankhaus Lampe KG
- Joint Bookrunners: Bankhaus Lampe KG und Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft
Deutsche Börse Capital Market Partner : Bankhaus Lampe KG (27.06.2017/alc/n/a)

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