Brechen (www.anleihencheck.de) - In der fünften Kalenderwoche des Jahres (29.01. bis 02.02.2018) sind gleich zwei Emittenten aus dem Immobiliensektor mit öffentlichen Anleihen-Angeboten gestartet, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Am Montag habe bereits das Angebot für eine 3,75%-Anleihe der auf "bezahlbaren Wohnraum" spezialisierten Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH (REA) begonnen. Deren siebenjährige Anleihe 2018/25 habe ein Volumen von bis zu 75 Millionen Euro an. "Grundsätzlich ist die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum enorm und sie nimmt weiter zu. Wir unterziehen aktuell mehrere große Projekte einer Eignungsprüfung. Natürlich könnten wir auch andere Finanzierungsquellen nutzen. Aber eine Anleihe gibt uns die für uns idealen Entscheidungsspielräume. Denn wir betreiben eine Cash/Call-Strategie: Sobald die Entscheidung zum Ankauf gefallen ist, werben wir über die Anleihe Kapital ein und können das Projekt de facto ohne Zeitverlust beginnen. Die neue Anleihe sichert uns hier die Flexibilität, schnell am Markt agieren zu können. Das spiegelt sich in der Regel in einem günstigen Ankaufspreis wider und kommt damit allen zugute", so REA-Geschäftsführer Ulrich Jehle im exklusiven Anleihen Finder-Interview.

Am Mittwoch sei dann der Zeichnungs-Startschuss für die neue Anleihe der Münchner FCR Immobilien AG gefolgt. Der dritte Bond (ISIN DE000A2G9G64 / WKN A2G9G6) des (Handels-)Immobilieninvestors werde jährlich mit 6,00% verzinst und habe ein Gesamtvolumen von bis zu 25 Millionen Euro, die Laufzeit ende am 20.02.2023. Die neue FCR-Anleihe werde im Rahmen eines öffentlichen Angebots voraussichtlich bis zum 16.02.2018 angeboten und könne über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Frankfurt erworben werden. In der laufenden Woche werde der Anleihen Finder ein ausführliches Interview über die Hintergründe der Emission mit FCR-Gründer Falk Raudies publizieren.

Die Nordex-Gruppe habe ihren "Green Bond" im Volumen von 275 Millionen Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren in letzter Woche bereits erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Der jährliche Zinskupon der fünfjährigen Anleihe betrage 6,5 Prozent. Die Erlöse aus der Platzierung würden zur vorzeitigen Rückführung bestehender Verbindlichkeiten verwendet. Auch der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds habe die neue Nordex-Anleihe in sein Portfolio aufgenommen.

Die österreichische S IMMO AG sei ebenfalls derzeit am Kapitalmarkt tätig und begebe zwei neue Unternehmensanleihen mit einem Gesamtvolumen von bis zu 150 Millionen Euro in unterschiedlichen Tranchen. Das maximale Volumen der sechsjährigen Anleihe (ISIN AT0000A1Z9D9 / WKN A19VV7) liege bei 100 Millionen Euro, der Zinskupon betrage 1,75% p.a. Die zwölfjährige Anleihe (ISIN AT0000A1Z9C1 / WKN A19VV8) habe ein Volumen von bis zu 50 Millionen Euro und werde dabei mit 2,875% p.a. verzinst. Die Anleihen mit einer Stückelung von jeweils 500 Euro könnten noch bis zum 05.02.2018 erworben werden.

Die publity AG müsse im Jahresergebnis 2017 Einbußen gegenüber dem Vorjahr hinnehmen. Auf Basis des aktuellen Stands der Jahresabschlussarbeiten gehe das Unternehmen aber immer noch von einem Ergebnis nach Steuern von über 10 Millionen Euro aus. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr resultiere aus 2017 nicht mehr realisierten Objektverkäufen in Höhe von rund 280 Millionen Euro, die sich in das Jahr 2018 verschoben hätten. Die paragon AG habe nach eigenen Angaben ihre Umsatz- und Ergebnisziele für 2017 nach vorläufigen Zahlen erreicht und im gleichen Atemzug einen deutlichen Umsatzsprung um mehr als 40 Prozent auf rund 175 Millionen Euro für 2018 angekündigt. Dieser solle vor allem durch die beiden Bereiche Elektromobilität und Karosserie-Kinematik erreicht werden. In 2017 sei der Konzernumsatz 2017 um rund 20 Prozent auf circa 124 Millionen Euro gestiegen.

Auch bei Air Berlin seien in letzter Woche Neuigkeiten vermeldet worden. Nach derzeitigem Stand des Insolvenzverfahrens sei nach Angaben der Insolvenzverwaltung mit keiner oder nur einer minimalen Quote für die Gläubiger der Air Berlin PLC zu rechnen. Die Insolvenzquote könne sich aber erheblich ändern, wenn mögliche Haftungs- und Anfechtungsansprüche der Air Berlin PLC gegen Dritte erfolgreich geltend gemacht werden könnten. Die ETL Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft habe ihre 10-Millionen-Euro-Anleihe 2017/22 (Zinskupon von 3,5% p.a.) vollständig platziert und das Emissions-Angebot beendet. Und die Scholz Recycling GmbH habe mit Dr. Klaus Hauschulte einen neuen CEO gefunden, der das Amt zum 1. Februar 2018 übernommen habe.

Den kompletten Beitrag mit den wichtigsten KMU-Anleihen-News der fünften Kalenderwoche 2018 im Überblick finden Sie hier. (News vom 03.02.2018) (05.02.2018/alc/n/a)

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