Brechen (www.anleihencheck.de) - Die Woche vom 25.02. bis 01.03.2019 (KW9) steht am KMU-Anleihen-Markt im Zeichen der angekündigten 100 Mio. Euro-Aufstockung der 8,50%-R-LOGITECH-Anleihe, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Die Unternehmensanleihe 2018/23 (ISIN DE000A19WVN8 / WKN A19WVN) des Logistik-Anbieters habe bislang ein platziertes Volumen von 25 Mio. Euro und solle auf bis zu 125 Mio. Euro aufgestockt werden. Die neuen Schuldverschreibungen sollten im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung bis zum 6. März 2019 bei institutionellen Investoren platziert werden. In der vergangenen Woche habe der Logistik-Anbieter die Übernahme der Euroports-Gruppe bekanntgegeben.

"Wir denken, es ist sinnvoll, dass eine Anleihe eine bestimmte Größenordnung erreicht, um aufgrund der damit verbundenen Liquidität einem größeren Investorenkreis eine Investition zu ermöglichen. Aufgrund der erheblichen Ausweitung unserer Aktivitäten und zur Unterstützung dieses Wachstums haben wir uns für eine Aufstockung entschieden", so Frédéric Platini, CEO der R-LOGITECH, im Interview mit Anleihen Finder Redaktion in der vergangenen Woche.

Die PCC SE habe zum 1. März 2019 eine neue Anleihe mit einer Verzinsung von 3,00% p.a. begeben, die Laufzeit betrage dabei vier Jahre. Die Zinszahlung erfolge quartalsweise. Es sei die sage und schreibe die 67. Unternehmensanleihe des Duisburger Chemie- und Logistik-Unternehmens. Die Katjes International GmbH & Co. KG erwarte für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 eine deutliche Steigerung des operativen Konzernergebnisses (EBITDA) auf über 65 Mio. Euro (Vorjahr: 59,9 Mio. Euro) sowie einen Anstieg des Umsatzes auf rund 308 Mio. Euro (Vorjahr: 268,7 Mio. Euro).

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS habe sich in der vergangenen Woche von drei Anleihen getrennt und sich gleichzeitig an der Aufstockung der 8,50%-R-LOGITECH-Anleihe mit einer Zeichnung beteiligt. Aufgrund der "Portfolio-Optimierung" würden sich nun die 5,375%-Anleihe (ISIN DE000A2NB8U6 / WKN A2NB8U) der Lang & Cie. Real Estate BeteiligungsgesellschaftmbH, die 7,75%-Anleihe (ISIN DE000A2E4XE4 / WKN A2E4XE) der ETERNA Mode Holding GmbH sowie die 7,50%-Anleihe (ISIN XS1498935391 / WKN A187A8) der DEA Finance S.A. nicht mehr im Fonds-Portfolio befinden.

In der Gläubigerversammlung der 6,00%-Wandelanleihe 2017/25 der MOLOGEN AG hätten die Anleihegläubiger den Änderungen der Anleihebedingungen zugestimmt. Dabei sei die Senkung des Wandlungspreises von ursprünglich 7,61 Euro auf 2,46 Euro und die Erhöhung des Wandlungsverhältnisses von zuvor 1,134 auf 4,065 beschlossen worden. Die Exporo Projekt 77 GmbH habe in der vorigen Woche eine nachrangige Schuldverschreibung mit einer Laufzeit bis zum 20. Dezember 2021 zur Zeichnung angeboten. Die jährliche Verzinsung betrage 5,0%. Das Emissionsvolumen betrage 3,32 Mio. Euro. Die Emissionsmittel würden in das Immobilienprojekt "Shopping in Darmstadt" fließen.

Der international tätige Projektentwickler PNE AG habe ihr erstes schwedisches Windenergieprojekt termingerecht fertiggestellt und an den deutschen Investor Wirtgen Invest Energy GmbH verkauft. Zudem sei in der vergangenen Woche bekannt geworden, dass PNE-Vorstand Kurt Stürken seinen regulär bis Ende September 2019 laufenden Vertrag nicht verlängern werde. Er sei bisher für die internationale Entwicklung zuständig. Die gamigo-Gruppe, einer der führenden Publisher von Online-Spielen in Nordamerika und Europa, blicke auf ein sehr positives Geschäftsjahr 2018 zurück. Der Konzernumsatz habe nach vorläufigen Zahlen um 8 Prozent auf 45,3 Mio. Euro gesteigert werden können (2017: 42,1 Mio. Euro). Auch das EBITDA habe sich deutlich um 56 Prozent auf insgesamt 11,0 Mio. Euro erhöht (2017: 7,0 Mio. Euro).

Den kompletten Beitrag zusammen mit den wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW9 2019 im Überblick finden Sie hier. (News vom 02.03.2019) (04.03.2019/alc/n/a)

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