Brechen (www.anleihencheck.de) - Gezeichnet - der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (ISIN LU0974225590 / WKN A1W5T2) hat sich nach eigenen Angaben an dem am 22. Mai 2019 startenden öffentlichen Angebot der neuen Hörmann Industries-Anleihe 2019/24 (ISIN NO0010851728 / WKN A2TSCH) mit einer Zeichnung beteiligt, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Zuvor hätten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG, Initiatorin des FONDS, den 50 Mio. Euro-Bond der Hörmann Industries GmbH in einem aktuellen Anleihen-Barometer mit 3,5 von 5 Sternen bewertet.

Hörmann Industries-Anleihe 2019/24

ANLEIHE CHECK: Die aktuell emittierte nicht nachrangige und unbesicherte Mittelstandsanleihe der Hörmann Industries GmbH sei mit einem Zinskupon von mindestens 4,50% p.a. (Zinstermin jährlich am 06.06.) ausgestattet und habe eine Laufzeit vom 06.06.2019 bis zum 06.06.2024. Im Rahmen der Emission sollten bis zu 50 Mio. Euro mit einer Stückelung von 1.000 Euro ausgegeben werden. Der finale Zinskupon werde nach Ende der Zeichnungsfrist, voraussichtlich am 28. Mai 2019, bekannt gegeben.

Anleihebedingungen: In den Anleihebedingungen seien vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeiten der Emittentin ab dem 06.12.2021 zu 100% zzgl. 50% des Kupons, ab 06.06.2022 zu 100% zzgl. 35% des Kupons, ab 06.12.2022 zu 100% zzgl. 20% des Kupons, ab 06.06.2023 zu 100% zzgl. 5% des Kupons und ab 06.12.2023 zu 100% des Nennwertes vorgesehen. Zudem seien eine Transparenzverpflichtung (quartalsweise Berichterstattung) sowie eine Begrenzung der Aufnahme neuer Verschuldung vorgesehen.

Refinanzierung und Akquisitionen

Die Mittel der Anleihe seien in Höhe von 30 Mio. Euro zur vorzeitigen Rückzahlung der 4,50%-Anleihe (ISIN DE000A2AAZG8 / WKN A2AAZG) mit Laufzeit bis 2021 sowie für die allgemeine Finanzierung des Unternehmens einschließlich der Modernisierung und Automatisierung der bestehenden Produktionsanlagen im Geschäftsbereich Automotive sowie der Weiterentwicklung der anderen Geschäftsbereiche durch gezielte Akquisitionen geplant.

Aktivitäten der Hörmann Industries GmbH

Die Aktivitäten der Hörmann Industries mit ihren vier Geschäftsbereichen würden das Industrie-Geschäft der 1955 gegründeten Hörmann-Gruppe bündeln. Im größten Segment "Automotive" agiere Hörmann als führender Zulieferer von metallischen Komponenten und Systemen für die Nutzfahrzeug-, Bau- und Landmaschinenindustrie. Das Segment "Communications", werde im Wesentlichen durch die Mehrheitsbeteiligung an der Funkwerk AG repräsentiert. Im Jahr 2017 habe der mittelständische Mischkonzern sein Geschäftsmodell um den neuen Bereich "Services" erweitert, in dem alle in der Gruppe vorhandenen Dienstleistungsaktivitäten gebündelt seien.

Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 22.05.2019) (23.05.2019/alc/n/a)

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