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Sixt SE: Sixt SE emittiert Anleihe über 250 Mio. Euro zur weiteren
Wachstumsfinanzierung
28.10.2016 / 09:26
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Sixt SE emittiert Anleihe über 250 Mio. Euro zur weiteren
Wachstumsfinanzierung
- Bond hat sechs Jahre Laufzeit und Zinskupon von 1,125 % p.a.
- Finanzvorstand Dr. Julian zu Putlitz: "Sixt sichert mit der Anleihe die
Finanzierung des Wachstums langfristig ab"
Pullach, 28. Oktober 2016 - Die Sixt SE, weltweiter Anbieter hochwertiger
Mobilitätsdienstleistungen, hat erfolgreich eine Anleihe (ISIN:
DE000A2BPDU2 / WKN: A2BPDU) im Volumen von 250 Mio. Euro am Kapitalmarkt
platziert. Die Emission stieß bei institutionellen Investoren aus dem In-
und Ausland auf eine hohe Nachfrage und war deutlich überzeichnet.
Die Anleihe hat eine Laufzeit von sechs Jahren bis zum 2. November 2022 und
ist mit einem Zinskupon von 1,125% p.a. ausgestattet. Durch die Stückelung
in 1.000 Euro ist sie auch für Privatanleger interessant.
Als Lead Manager der Emission fungierten die Bayerische Landesbank, die
Commerzbank und die Deutsche Bank. Co-Lead Manager waren die Berenberg Bank
und Hauck & Aufhäuser.
Dr. Julian zu Putlitz, Finanzvorstand der Sixt SE: "Der Kupon, zu dem die
Anleihe platziert wurde, ist der niedrigste, den Sixt bisher am Bondmarkt
erreicht hat und zudem auch einer der niedrigsten Kupons einer Anleihe mit
einer vergleichbaren Laufzeit von nicht gerateten Unternehmen am Euro-
Anleihemarkt. Das belegt einmal mehr den exzellenten Ruf, den sich Sixt
auch ohne ein externes Rating durch solides Finanzmanagement bei Banken und
Investoren erworben hat. Durch die neue Anleihe haben wir uns zusätzlichen
Handlungsspielraum verschafft, um den Wachstumskurs von Sixt langfristig
abzusichern."
Kontakt:
Frank Elsner
Sixt Central Press Office
Tel.: +49 (0)89 / 99 24 96 - 30
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