Umsatz super, aber das war´s dann auch an guten news.
Es brummt in der Solarbranche, die Absätze steigen, aber die Margen gehen mehr und mehr in Keller. Gerade bei jinko hat man auf ein bärenstarkes Q3 und Q4 gehofft....doch eine einstellige EBIT-Marge sowie ein EPS von 1,04 sind für mich katastrophal. Wenn man es nicht schafft bei den derzeitigen Bedingungen viel effizienter/lukrativer zu sein...wann dann?
Die Schulden werden jinko früher oder später einholen...davon gehe ich inzwischen ziemlich sicher aus.
Solar ist eine Branche die boomt, mit brutal hartem Wettbewerb, bei dem der große Teil nicht überleben wird. Das angestrebte EPS auf jahressicht von 4,xx bei Jinko ist mal sowas von Geschichte. Wer weiß ob am Ende eine 3 vorm Komma steht!
In Anbetracht dessen gebe ich jinko kaum noch luft nach oben. Die Bewertung scheint für Außenstehende oder Herrn Maydorn günstig, für mich ist Sie nach Stand heute fast schon zu hoch. Ein Unternehmen, dass steigende umsätze ausschließlich durch neue Schulden finanziert...und gleichzeit dabei immer weniger profitabel wird, ist mehr als riskant. Da muss einiges passieren, um dauerhaft das Blatt zu wenden. Für dieses jahr ist das Ding hier durch...100pro |
