Ad hoc: ALNO AG setzt umfassendes Finanzierungs- und Kapitalkonzept um
10:05 11.07.12
ALNO AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme 11.07.2012 10:03 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------- Ad-hoc-Mitteilung gemäß § 15 WpHG ALNO AG setzt umfassendes Finanzierungs- und Kapitalkonzept um - Kombination aus Kapitalherabsetzung mit anschließender, garantierter Barkapitalerhöhung von 46,2 Millionen Euro - Konsortialbanken werden ganz abgelöst und ALNO erhält Sicherheiten vollständig zurück - Ausblick 2012: EBITDA mindestens 10 Millionen Euro (2011: minus 19 Millionen Euro), Umsatz über Vorjahresniveau (2011: 453 Millionen Euro) Pfullendorf, 11. Juli 2012 - Der Vorstand des ALNO Konzerns hat heute mit den Hauptaktionären und Banken ein umfassendes Finanzierungs- und Kapitalkonzept vereinbart. Dazu gehört eine Kapitalherabsetzung mit anschließender, garantierter Barkapitalerhöhung sowie wesentliche Sanierungsbeiträge der Banken und von Altaktionären. Der Vorstand zeigt zudem an, dass ein Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals eingetreten ist (§ 92 AktG.). In einem ersten Schritt wird eine vereinfachte Kapitalherabsetzung gem. § 229 ff AktG. durchgeführt. Der anteilige Betrag am Grundkapital je Aktie wird von EUR 2,60 auf EUR 1,00 reduziert. Die Anzahl der Aktien bleibt unverändert bei rund 26 Millionen Stück, es werden keine Aktien zusammengelegt oder eingezogen. Die Kapitalherabsetzung erfolgt in vollständiger Höhe zur Deckung von Verlusten. In einem zweiten Schritt erfolgt eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre und einem Bruttoemissionserlös in Höhe von 46,2 Millionen Euro, die von der Altaktionärin IRE Beteiligungs-GmbH, einer Tochtergesellschaft der Bauknecht Hausgeräte GmbH, vollständig garantiert wird. Der Bezugspreis beträgt EUR 1,05 je Aktie. Die ALNO AG wird ihre Eigenkapitalposition nach der Kapitalerhöhung massiv stärken, nämlich auf einen einstelligen negativen Millionenbetrag Ende 2012 im Vergleich zu minus 73 Millionen Euro im Konzern Ende 2011. Mit dem Emissionserlös werden die Konsortialbanken vollständig abgelöst. Als Konsequenz daraus kann ALNO wieder frei über die beträchtlichen Sicherheiten verfügen. Das eröffnet dem Unternehmen zusätzliche Finanzierungsspielräume zur Umsetzung der vom Vorstand bereits eingeleiteten Wachstumsstrategie. Für das Jahr 2012 rechnet der Vorstand aus heutiger Sicht mit einem deutlichen Anstieg des EBITDA auf mindestens 10 Millionen Euro nach einem Wert von minus 19 Millionen Euro per Ende 2011. Zugleich wird ein Konzernumsatz 2012 über dem Vorjahreswert von 453 Millionen Euro erwartet. Teil des Finanzierungs- und Kapitalkonzepts sind zudem Sanierungsbeiträge der Banken, des Lieferanten Bauknecht Hausgeräte GmbH sowie der Großaktionärin Küchen Holding GmbH. Die Kapitalherabsetzung und anschließende Barkapitalerhöhung werden den Aktionären auf der Hauptversammlung am 21. August zur Abstimmung gestellt. -------------------------------------------------- Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Emittent: ALNO AG Heiligenbergerstraße 47 88629 Pfullendorf, Deutschland ISIN: DE0007788408 WKN:778840 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, München Kontakt: ALNO AG Thomas Oberle Leiter Unternehmenskommunikation/Investor Relations Heiligenbergerstraße 47 88630 Pfullendorf Telefon: +49 / 75 52 / 21 - 33 16 Telefax: +49 / 75 52 / 21 - 77 3316 Email: thomas.oberle@alno.de www.alno.de 11.07.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de -------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: ALNO AG Heiligenberger Straße 47 88630 Pfullendorf Deutschland Telefon: Fax: E-Mail: Internet: www.alno.de ISIN: DE0007788408 WKN: 778840 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------- |