Erweiterte Funktionen
ADLER Real Estate: Wandelanleihe bereits zu 90% platziert
13.12.13 15:21
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Drei Tage nach Beginn der Bezugsfrist zeichnet sich für die Wandelschuldverschreibung 2013/2018 der ADLER Real Estate AG (ISIN DE0005008007/ WKN 500800), Frankfurt/M., eine weitgehende Platzierung ab, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Im Rahmen der parallel zum Bezugsangebot stattfindenden Privatplatzierung würden bereits Zeichnungen für insgesamt rund Stück 2,7 Mio. Wandelschuldverschreibungen vorliegen. Das entspreche 90 Prozent der gesamten Emission von 3.000.000 Stück Teilschuldverschreibungen. Das Gesamtvolumen der Anleihe belaufe sich auf 11,25 Mio. Euro. Der Ausgabebetrag je Teilschuldverschreibung betrage 3,75 Euro und entspreche dem Nennbetrag und dem anfänglichen Wandlungspreis. Die Verzinsung betrage 6,00% p.a.
Schon vor Beginn der Bezugsfrist hätten für insgesamt 2.000.000 Teilschuldverschreibungen Zeichnungsvereinbarungen mit zwei Investoren vorgelegen, an die eine entsprechende Anzahl von Bezugsrechten, bedingt auf den Beginn des Bezugsangebots, von Aktionären der Gesellschaft abgetreten worden sei. Im Rahmen des Bezugsangebots würden daher nur noch die verbliebenen Stück 1.000.000 Teilschuldverschreibungen zum Bezug angeboten. Für rund 700.000 dieser Teilschuldverschreibungen würden nunmehr weitere Zeichnungsangebote vorliegen, die jedoch unter dem Vorbehalt der Ausübung des Bezugsrechts durch die Bezugsberechtigten stünden. Die Bezugsfrist laufe noch bis zum 23. Dezember 2013.
Die Zuteilung erfolge nach dem Ende der Bezugsfrist, sobald die finale Bezugsquote feststehe. Die Gesellschaft gehe davon aus, dass durch die bisher noch nicht erfasste Ausübung von Bezugsrechten durch die Bezugsberechtigten eine Vollplatzierung der 3.000.000 Teilschuldverschreibungen erreicht werde.
Die Wandelanleiheemission werde von der Close Brother Seydler AG, Frankfurt/M., als Sole Bookrunner begleitet.
Die Mittel aus der neuen Wandelschuldverschreibung 2013/2018 sollten der Finanzierung des Wachstums von ADLER dienen, insbesondere dem weiteren Aufbau des Bestands mit Wohnimmobilienportfolios in Deutschland. ADLER habe in diesem Jahr bereits mehrere Schritte unternommen, um neue Mittel zur Finanzierung des Ausbaus ihrer Immobilienbestände aufzunehmen. (13.12.2013/alc/n/a)
Im Rahmen der parallel zum Bezugsangebot stattfindenden Privatplatzierung würden bereits Zeichnungen für insgesamt rund Stück 2,7 Mio. Wandelschuldverschreibungen vorliegen. Das entspreche 90 Prozent der gesamten Emission von 3.000.000 Stück Teilschuldverschreibungen. Das Gesamtvolumen der Anleihe belaufe sich auf 11,25 Mio. Euro. Der Ausgabebetrag je Teilschuldverschreibung betrage 3,75 Euro und entspreche dem Nennbetrag und dem anfänglichen Wandlungspreis. Die Verzinsung betrage 6,00% p.a.
Die Zuteilung erfolge nach dem Ende der Bezugsfrist, sobald die finale Bezugsquote feststehe. Die Gesellschaft gehe davon aus, dass durch die bisher noch nicht erfasste Ausübung von Bezugsrechten durch die Bezugsberechtigten eine Vollplatzierung der 3.000.000 Teilschuldverschreibungen erreicht werde.
Die Wandelanleiheemission werde von der Close Brother Seydler AG, Frankfurt/M., als Sole Bookrunner begleitet.
Die Mittel aus der neuen Wandelschuldverschreibung 2013/2018 sollten der Finanzierung des Wachstums von ADLER dienen, insbesondere dem weiteren Aufbau des Bestands mit Wohnimmobilienportfolios in Deutschland. ADLER habe in diesem Jahr bereits mehrere Schritte unternommen, um neue Mittel zur Finanzierung des Ausbaus ihrer Immobilienbestände aufzunehmen. (13.12.2013/alc/n/a)