Erweiterte Funktionen
ANLEIHEN-Woche KW18 - 2024: ABO Wind, NEON EQUITY, Schlote und andere - Anleihenews
06.05.24 11:00
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Die ABO Wind AG beendet in der Kalenderwoche 18 (22.04. bis 26.04.2024) das öffentliche Angebot für ihren neuen Green Bond 2024/29 (ISIN DE000A3829F5 / WKN A3829F) mit einem beeindruckenden Platzierungsergebnis von 65 Mio. Euro, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Somit sei die Anleihe, deren Zinskupon final auf 7,75% p.a. festgelegt worden sei, aufgrund der hohen Investoren-Nachfrage um ganze 15 Mio. Euro aufgestockt worden. Der Nettoemissionserlös aus der Anleihe in Höhe von rund 62,5 Mio. Euro solle in die Finanzierung von Erneuerbarer-Energien- und Speicherprojekte der ABO Wind-Gruppe fließen.
Der Prospekt der neuen Unternehmensanleihe 2024/29 (ISIN DE000A383C76 / WKN A383C7) der NEON EQUITY AG sei in der vergangenen Woche gebilligt worden. Schon ab dem 6. Mai 2024 könne die erste Anleihe der Beteiligungsgesellschaft ab einer Mindestsumme von 1.000 Euro über Emittentin und Börse gezeichnet werden. Die NEON EQUITY-Anleihe habe ein Zielvolumen von 25 Mio. Euro und werde jährlich 10,00% p.a. verzinst. Der Emissionserlös solle u.a. zum Ausbau des Beteiligungsportfolios der NEON EQUITY AG verwendet werden.
Die Schlote Holding GmbH und die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. (SdK) hätten sich grundsätzlich auf Änderungen der Anleihebedingungen der Schlote-Anleihe 2019/24 (ISIN DE000A2YN256 / WKN A2YN25) geeinigt. Demnach solle die geplante Herabsetzung des hälftigen Gesamtnennbetrags um 12,5 Mio. Euro (Verzichtsbetrag) nunmehr im Wege eines auflösend bedingten Forderungsverzichts erfolgen.
Zudem solle die Schlote Holding jährliche Teilrückzahlungen in Höhe von 500.000 Euro leisten. Des Weiteren solle die Laufzeit der Anleihe nunmehr bis 2029 (und nicht bis 2033) verlängert und der reduzierte Nennbetrag wie bisher mit 6,75% p.a. verzinst werden. Die 2. Anleihegläubigerversammlung in Form einer Präsenzveranstaltung werde am 21. Mai 2024 um 11 Uhr in Harsum stattfinden. Dort solle über die Vorschläge abgestimmt werden. Zuvor lade die SdK die Anleiheinhaber der Schlote Holding GmbH zu einer Online-Informationsveranstaltung am 6. Mai 2024 um 16 Uhr ein.
Die Singulus Technologies AG lade ebenfalls alle Inhaber der Singulus-Anleihe 2016/26 (ISIN DE000A2AA5H5 / WKN A2AA5H) zu einer zweiten Gläubigerversammlung (AGV) in Form einer Präsenzveranstaltung am 21. Mai 2024 um 13:30 Uhr nach Frankfurt am Main ein. Singulus schlage den Anleihegläubigern u.a. vor, die Laufzeit der Anleihe um weitere drei Jahre bis 2029 zu verlängern und den Zinskupon im Verlängerungs-Zeitraum auf 5,50% p.a. anzupassen. Zudem sollten die Anleiheinhaber auf Kündigungsrechte in bestimmten Fällen verzichten. Abstimmungsergebnisse der Ende vergangener Woche stattfindenden Gläubigerversammlungen zu Anleihen der Ekosem-Agrar AG und zur Anleihe der Huber Automotive AG seien bislang indes noch nicht veröffentlicht worden.
Finanzkennzahlen - zahlreiche Anleihe-Emittenten hätten in der vergangenen Woche ihre finalen Geschäftszahlen für 2023 veröffentlicht, so weise etwa die HÖRMANN Industries GmbH einen Umsatz von 830,9 Mio. Euro sowie einen Konzernjahresüberschuss von 9,5 Mio. Euro für das Gesamtjahr 2023 aus. Die FCR Immobilien AG habe ihre vorläufigen Zahlen mit einem Umsatzanstieg von 58% auf 56,6 Mio. Euro sowie einem EBIT von 10,1 Mio. Euro ebenfalls bestätigt. Die BOOSTER Precision Components GmbH, Emittentin eines Nordic Bonds, verzeichne im Jahr 2023 einen Rekordumsatz von 183,6 Mio. Euro sowie ein EBITDA von 21,3 Mio. Euro.
Die LR Health & Beauty SE, ebenfalls mit einer Anleihe aus dem Nordic Bond-Segment unterwegs, erziele eine leichte Umsatzsteigerung in 2023 um 3% auf 276,5 Mio. Euro sowie ein EBITDA reported von 31,4 Mio. Euro und baue gleichzeitig ihr Produktsortiment aus. Die DF Deutsche Forfait AG müsse trotz gesteigertem Geschäftsvolumen von 182,1 Mio. Euro in 2023 einen Ergebnis-Rückgang auf 1,7 Mio. Euro hinnehmen, während die The Grounds Real Estate Development AG in 2023 ein deutliches Verlustergebnis von 7,6 Mio. Euro zu verzeichnen habe.
Die Karlsberg Brauerei GmbH habe nach ihrer erfolgreichen Anleihe-Emission Anfang April die ausstehenden Stücke ihrer laufenden Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A254UR5 / WKN A254UR) gekündigt und werde diese vorzeitig am 22. Mai 2024 zu einem Kurs von 101% des Nennwerts zurückzahlen. Die ursprünglich platzierte Anleihe-Volumen von 50 Mio. Euro sei im Rahmen der Umtauschmöglichkeit in die neue Karlsberg Brauerei-Anleihe 2024/29 bereits deutlich reduziert worden. Die Leef Blattwerk GmbH baue ihre Aktivitäten in Lateinamerika weiter aus und betrete erstmals mit ihren Palmblatt-Produkten den chilenischen Markt.
Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG habe sich in der vergangenen Woche von ihren Anteilen an der Haferkater GmbH getrennt und daraus einen Netto-Cashflow in Höhe von rund 2,5 Mio. Euro erzielt. Die pferdewetten.de AG habe die Veröffentlichung des testierten Konzernabschlusses 2023 in den Mai verschoben und gleichzeitig ihre vorläufigen Zahlen für 2023 bestätigt. Und die Anleihe der EPH Group AG notiere im Rahmen eines dualen Listings seit der vergangenen Woche auch an der Euronext Paris im Segment Euronext Access.
Den kompletten Beitrag zusammen mit den wichtigsten News der ANLEIHEN-Woche KW18 in 2024 im Überblick finden Sie hier. (News vom 03.05.2024) (06.05.2024/alc/n/a)
Somit sei die Anleihe, deren Zinskupon final auf 7,75% p.a. festgelegt worden sei, aufgrund der hohen Investoren-Nachfrage um ganze 15 Mio. Euro aufgestockt worden. Der Nettoemissionserlös aus der Anleihe in Höhe von rund 62,5 Mio. Euro solle in die Finanzierung von Erneuerbarer-Energien- und Speicherprojekte der ABO Wind-Gruppe fließen.
Die Schlote Holding GmbH und die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. (SdK) hätten sich grundsätzlich auf Änderungen der Anleihebedingungen der Schlote-Anleihe 2019/24 (ISIN DE000A2YN256 / WKN A2YN25) geeinigt. Demnach solle die geplante Herabsetzung des hälftigen Gesamtnennbetrags um 12,5 Mio. Euro (Verzichtsbetrag) nunmehr im Wege eines auflösend bedingten Forderungsverzichts erfolgen.
Zudem solle die Schlote Holding jährliche Teilrückzahlungen in Höhe von 500.000 Euro leisten. Des Weiteren solle die Laufzeit der Anleihe nunmehr bis 2029 (und nicht bis 2033) verlängert und der reduzierte Nennbetrag wie bisher mit 6,75% p.a. verzinst werden. Die 2. Anleihegläubigerversammlung in Form einer Präsenzveranstaltung werde am 21. Mai 2024 um 11 Uhr in Harsum stattfinden. Dort solle über die Vorschläge abgestimmt werden. Zuvor lade die SdK die Anleiheinhaber der Schlote Holding GmbH zu einer Online-Informationsveranstaltung am 6. Mai 2024 um 16 Uhr ein.
Finanzkennzahlen - zahlreiche Anleihe-Emittenten hätten in der vergangenen Woche ihre finalen Geschäftszahlen für 2023 veröffentlicht, so weise etwa die HÖRMANN Industries GmbH einen Umsatz von 830,9 Mio. Euro sowie einen Konzernjahresüberschuss von 9,5 Mio. Euro für das Gesamtjahr 2023 aus. Die FCR Immobilien AG habe ihre vorläufigen Zahlen mit einem Umsatzanstieg von 58% auf 56,6 Mio. Euro sowie einem EBIT von 10,1 Mio. Euro ebenfalls bestätigt. Die BOOSTER Precision Components GmbH, Emittentin eines Nordic Bonds, verzeichne im Jahr 2023 einen Rekordumsatz von 183,6 Mio. Euro sowie ein EBITDA von 21,3 Mio. Euro.
Die LR Health & Beauty SE, ebenfalls mit einer Anleihe aus dem Nordic Bond-Segment unterwegs, erziele eine leichte Umsatzsteigerung in 2023 um 3% auf 276,5 Mio. Euro sowie ein EBITDA reported von 31,4 Mio. Euro und baue gleichzeitig ihr Produktsortiment aus. Die DF Deutsche Forfait AG müsse trotz gesteigertem Geschäftsvolumen von 182,1 Mio. Euro in 2023 einen Ergebnis-Rückgang auf 1,7 Mio. Euro hinnehmen, während die The Grounds Real Estate Development AG in 2023 ein deutliches Verlustergebnis von 7,6 Mio. Euro zu verzeichnen habe.
Die Karlsberg Brauerei GmbH habe nach ihrer erfolgreichen Anleihe-Emission Anfang April die ausstehenden Stücke ihrer laufenden Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A254UR5 / WKN A254UR) gekündigt und werde diese vorzeitig am 22. Mai 2024 zu einem Kurs von 101% des Nennwerts zurückzahlen. Die ursprünglich platzierte Anleihe-Volumen von 50 Mio. Euro sei im Rahmen der Umtauschmöglichkeit in die neue Karlsberg Brauerei-Anleihe 2024/29 bereits deutlich reduziert worden. Die Leef Blattwerk GmbH baue ihre Aktivitäten in Lateinamerika weiter aus und betrete erstmals mit ihren Palmblatt-Produkten den chilenischen Markt.
Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG habe sich in der vergangenen Woche von ihren Anteilen an der Haferkater GmbH getrennt und daraus einen Netto-Cashflow in Höhe von rund 2,5 Mio. Euro erzielt. Die pferdewetten.de AG habe die Veröffentlichung des testierten Konzernabschlusses 2023 in den Mai verschoben und gleichzeitig ihre vorläufigen Zahlen für 2023 bestätigt. Und die Anleihe der EPH Group AG notiere im Rahmen eines dualen Listings seit der vergangenen Woche auch an der Euronext Paris im Segment Euronext Access.
Den kompletten Beitrag zusammen mit den wichtigsten News der ANLEIHEN-Woche KW18 in 2024 im Überblick finden Sie hier. (News vom 03.05.2024) (06.05.2024/alc/n/a)
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 24,113 € | 24,125 € | -0,012 € | -0,05% | 17.04./08:15 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE000A3829F5 | A3829F | 104,85 € | 14,55 € | |
Werte im Artikel
