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ANLEIHEN-Woche KW50: Deutsche Lichtmiete, Ekosem-Agrar, FCR Immobilien und andere - Anleihenews
17.12.18 14:30
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Jahres-Endspurt am KMU-Anleihen-Markt: Zum Abschluss des Jahres 2018 versammeln sich in der Kalenderwoche 50 zahlreiche Finanzexperten und Marktteilnehmer auf der Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK) und resümieren über die aktuelle Entwicklung auf den Kapitalmärkten, nicht ohne den Mittelstandsanleihen-Markt außer Acht zu lassen, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Der von der GBC AG alljährlich initiierte Event sei einmal mehr eine gute Gelegenheit zum konstruktiven Austausch und zum Kennenlernen interessanter und spannender Unternehmen. Die Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe, die ebenfalls mit Vertretern auf der MKK zugegen gewesen sei, biete indes offiziell ihre zweite Unternehmensanleihe an. Die EnergieEffizienzAnleihe 2023 habe ein Gesamtvolumen von bis zu 30 Millionen Euro und werde mit 5,75% p.a. verzinst. Die Stückelung betrage 1.000 Euro, der Mindestzeichnungsbetrag 3.000 Euro. Eine Zeichnung sei bis zum 14. November 2019 möglich. Die Anleihe diene der weiteren Expansion der Unternehmensgruppe.
Die BioEnergie Taufkirchen GmbH & Co. KG werde ihre in 2013 begebene und bis Sommer 2020 laufende siebenjährige Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1TNHC0 / WKN A1TNHC) vorzeitig kündigen und an die Anleihegläubiger zurückführen. Die im Juli 2013 emittierte Mittelstandsanleihe der BioEnergie Taufkirchen GmbH & Co. KG habe ein Emissionsvolumen von 15 Millionen Euro und werde jährlich mit 6,50% verzinst. Derzeit stehe der Zeitpunkt der Kündigungserklärung durch die BioEnergie Taufkirchen GmbH & Co. KG noch nicht fest, werde aber entsprechend der Anleihebedingungen veröffentlicht werden. In den Anleihebedingungen seien Kündigungsmöglichkeiten seit 30.07.2018 zu 101,00% und ab 30.07.2019 zu 100,50% des Nennwertes vorgesehen.
Die Ekosem-Agrar AG setze ihr Wachstum in den ersten neun Monaten 2018 trotz schwächerem Rubel und niedriger Rohmilchpreise fort. Der Umsatz steige um 28% auf 160,1 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) habe in den ersten neun Monaten bei 63,2 Millionen Euro und damit rd. 17% über dem Vorjahreswert gelegen. Beim operativen Ergebnis (EBIT) hätten hohe Investitionen in der Milchverarbeitung sowie insgesamt deutlich gestiegene Personal- und Materialaufwendungen zu einem leichten Rückgang um 5% auf 33,9 Millionen Euro geführt. Die Hylea Group habe mit der neuen Erntesaison 2018/19 in Bolivien begonnen und zudem den Vertrieb der eigenen Paranuss-Marke in Deutschland weiter ausgebaut. Zudem habe die Emittentin einer 7,25%-Anleihe mitgeteilt, dass bislang ein Volumen von 16,7 Millionen Euro der Unternehmensanleihe am Kapitalmarkt habe platziert werden können. Das maximale Volumen liege bei 20 Millionen Euro.
In einem aktuellen Anleihen-Barometer würden die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die Anleihe der CIPP Technology Solutions A/S ("iMPREG-Anleihe") weiterhin als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen bewerten. Die iMPREG Group habe in den vergangenen Jahren einen guten Kundenstamm mit einerhohen Treue aufgebaut und weise soliden Zahlen auf, so die Analysten. Die Ende März 2018 emittierte besicherte Mittelstandsanleihe (ISIN SE0010921999 / WKN A19YND) der CIPP Technology Solutions A/S sei mit einer variablen Verzinsung - 3-Monats-Euribor + 800Basispunkte (Euribor floor at 0%) - ausgestattet und habe eine dreijährige Laufzeit bis zum 04.04.2021. Im Rahmen der Emission seien 30 Millionen Euro mit einer Stückelung von 100.000 Euro platziert worden.
Die neue gamigo-Anleihe notiere seit vergangener Woche an der Nasdaq Stockholm. Die vorrangig besicherte Unternehmensanleihe in Höhe von 32 Millionen Euro mit einer Aufstockungsoption auf insgesamt bis zu 50 Millionen Euro sei vorwiegend auf dem schwedischen und kontinentaleuropäischen Anleihenmarkt platziert worden. Die Anleihe werde mit einem jährlichen variablen Kupon in Höhe von 7,75% p.a. (überdem 3-Monats EURIBOR mindestens 0,00 Prozent) verzinst und sei am 11. Oktober 2022 fällig.
Die publity AG plane, über ihre 100-prozentige Tochtergesellschaft publity Investor GmbH ausgewählte Gewerbeimmobilien für den eigenen Bestand zu erwerben. Die erfolgte Kapitalerhöhung der publity-Tochter auf 20 Millionen Euro sei vollständig von der publity AG gezeichnet und gezahlt worden. Publity wolle bis Ende 2019 Investitionen im dreistelligen Millionenbereich tätigen. Die ersten beiden Büroimmobilien sollten zeitnah erworben werden. Der Fokus liege dabei auf modernen Büroobjekten in sehr guten Lagen in deutschen Ballungszentren. Die FCR Immobilien AG habe das 2017 erworbene Einkaufszentrum in Seelze, Niedersachsen, im Rahmen ihrer nachhaltigen "Buy, Hold and Sell"-Strategie in der vorigen Woche veräußert. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Insgesamt habe die FCR Immobilien AG 9 Objekte 2018 veräußert und 30 Immobilien erworben. Der Immobilienbestand liege zum Jahresende bei einem Portfoliowert von über 250 Millionen Euro.
Den kompletten Beitrag zusammen mit den wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW50 im Überblick finden Sie hier. (News vom 15.12.2018) (17.12.2018/alc/n/a)
Der von der GBC AG alljährlich initiierte Event sei einmal mehr eine gute Gelegenheit zum konstruktiven Austausch und zum Kennenlernen interessanter und spannender Unternehmen. Die Deutsche Lichtmiete Unternehmensgruppe, die ebenfalls mit Vertretern auf der MKK zugegen gewesen sei, biete indes offiziell ihre zweite Unternehmensanleihe an. Die EnergieEffizienzAnleihe 2023 habe ein Gesamtvolumen von bis zu 30 Millionen Euro und werde mit 5,75% p.a. verzinst. Die Stückelung betrage 1.000 Euro, der Mindestzeichnungsbetrag 3.000 Euro. Eine Zeichnung sei bis zum 14. November 2019 möglich. Die Anleihe diene der weiteren Expansion der Unternehmensgruppe.
In einem aktuellen Anleihen-Barometer würden die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die Anleihe der CIPP Technology Solutions A/S ("iMPREG-Anleihe") weiterhin als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen bewerten. Die iMPREG Group habe in den vergangenen Jahren einen guten Kundenstamm mit einerhohen Treue aufgebaut und weise soliden Zahlen auf, so die Analysten. Die Ende März 2018 emittierte besicherte Mittelstandsanleihe (ISIN SE0010921999 / WKN A19YND) der CIPP Technology Solutions A/S sei mit einer variablen Verzinsung - 3-Monats-Euribor + 800Basispunkte (Euribor floor at 0%) - ausgestattet und habe eine dreijährige Laufzeit bis zum 04.04.2021. Im Rahmen der Emission seien 30 Millionen Euro mit einer Stückelung von 100.000 Euro platziert worden.
Die neue gamigo-Anleihe notiere seit vergangener Woche an der Nasdaq Stockholm. Die vorrangig besicherte Unternehmensanleihe in Höhe von 32 Millionen Euro mit einer Aufstockungsoption auf insgesamt bis zu 50 Millionen Euro sei vorwiegend auf dem schwedischen und kontinentaleuropäischen Anleihenmarkt platziert worden. Die Anleihe werde mit einem jährlichen variablen Kupon in Höhe von 7,75% p.a. (überdem 3-Monats EURIBOR mindestens 0,00 Prozent) verzinst und sei am 11. Oktober 2022 fällig.
Die publity AG plane, über ihre 100-prozentige Tochtergesellschaft publity Investor GmbH ausgewählte Gewerbeimmobilien für den eigenen Bestand zu erwerben. Die erfolgte Kapitalerhöhung der publity-Tochter auf 20 Millionen Euro sei vollständig von der publity AG gezeichnet und gezahlt worden. Publity wolle bis Ende 2019 Investitionen im dreistelligen Millionenbereich tätigen. Die ersten beiden Büroimmobilien sollten zeitnah erworben werden. Der Fokus liege dabei auf modernen Büroobjekten in sehr guten Lagen in deutschen Ballungszentren. Die FCR Immobilien AG habe das 2017 erworbene Einkaufszentrum in Seelze, Niedersachsen, im Rahmen ihrer nachhaltigen "Buy, Hold and Sell"-Strategie in der vorigen Woche veräußert. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Insgesamt habe die FCR Immobilien AG 9 Objekte 2018 veräußert und 30 Immobilien erworben. Der Immobilienbestand liege zum Jahresende bei einem Portfoliowert von über 250 Millionen Euro.
Den kompletten Beitrag zusammen mit den wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW50 im Überblick finden Sie hier. (News vom 15.12.2018) (17.12.2018/alc/n/a)
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