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ANLEIHEN-Woche KW7 - 2024: LR Health & Beauty, Schlote, PCC und andere - Anleihenews
19.02.24 10:53
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Kalenderwoche 7 am KMU-Anleihemarkt - die LR Health & Beauty SE, Muttergesellschaft der LR Global Holding GmbH, plant die Emission einer neuen Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 125 Mio. Euro, um damit die bestehende Anleihe 2021/25 (ISIN NO0010894850 / WKN A3H3FM) der LR Global Holding GmbH mit demselben Volumen vorzeitig abzulösen, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Die neue Anleihe der LR Gruppe solle ebenfalls als Nordic Bond strukturiert werden und via Privatplatzierung an institutionelle Investoren ausgegeben werden. Weitere Details zur neuen Anleihe würden nach dem Bookbuilding-Verfahren veröffentlicht. LR Health & Beauty SE habe die Pareto Securities AS und die Arctic Securities AS als Joint Bookrunner mit der Durchführung von Investoren-Gesprächen beauftragt.
Die Duisburger PCC SE begebe zum 1. März 2024 eine neue Anleihe (ISIN DE000A3824R1 / WKN A3824R) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 35 Mio. Euro und einem jährlichen Zinskupon in Höhe von 6,00 %. Die nunmehr 91. PCC-Anleihe laufe bis Mai 2029 und sei ab einer Mindestanlage von 5.000 Euro direkt über die PCC SE zu bekommen. Die Semper idem Underberg AG kündige dagegen den Restbestand ihrer 4,00%-Anleihe 2018/24 vorzeitig im März 2024 und zahle somit einen noch ausstehenden Betrag in Höhe von rd. 10 Mio. Euro an die Anleger zurück. Die Teilrückzahlung erfolge zum 22. März 2024 zum Kurs von 100,5%.
Das Fintech-Unternehmen Multitude SE sei von Fitch Ratings in einem jüngsten Ratingbericht erneut mit einem Emittenten-Rating (IDR) von "B+" bewertet worden. Zudem habe die Ratingagentur den Ausblick der Multitude SE und ihrer hundertprozentigen operativen Tochtergesellschaft Multitude Bank plc von "stabil" auf "positiv" verbessert. Die unbesicherten Anleihen von Multitude seien mit "B+" mit einem Recovery Rating von "RR4" bewertet worden.
Die erste Abstimmung ohne Versammlung der Anleihegläubiger der Schlote Holding GmbH bzgl. einer umfassenden Restrukturierung der Schlote-Anleihe 2019/24 (ISIN DE000A2YN256 / WKN A2YN25) sei aufgrund der zu geringen Teilnahmequote von 14,22% des ausstehenden Anleihevolumens nicht beschlussfähig gewesen. Schlote lade daher die Inhaber ihrer 6,75%-Anleihe daher zur Teilnahme an einer zweiten Anleihegläubigerversammlung ein, die voraussichtlich Mitte März 2024 in Harsum in Form einer Präsenzversammlung stattfinden solle. Für diese Gläubigerversammlung werde dann ein Quorum von 25% benötigt, um die geplanten Maßnahmen umsetzen zu können. Die Emittentin befinde sich nach eigenen Angaben in konstruktiven Gesprächen mit der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. in Bezug auf mögliche Ergänzungsverlangen und Gegenanträge für ein Restrukturierungskonzept.
Die PORR AG werde die im Jahr 2007 über die Zweckgesellschaft ABAP Beteiligungs Holding GmbH ausgegebenen und im Jahr 2019 an die PORR AG als Emittentin übertragenen Genussrechte (ISIN AT0000A086F0 / WKN nicht bekannt), die aktuell im Volumen von 40 Mio. Euro ausständig seien, vom alleinigen Investor komplett zurückkaufen und so die Verschuldung reduzieren. Die Durchführung und Abwicklung des Geschäfts solle in den nächsten Tagen erfolgen.
Die ABO Wind AG übertreffe nach ersten Einschätzungen ihre letzte Ergebnisprognose für 2023 (Spanne von 22 bis 26 Mio. Euro) und rechne aktuell mit einem Konzernergebnis von 27,3 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2023. Die Veröffentlichung des finalen Jahresabschluss 2023 sei für den 14. März geplant. Der Aufsichtsrat der VEDES AG habe mit Wirkung zum 1. Mai 2024 Mathias Kempe in den Vorstand berufen. Kempe solle künftig die Ressorts Einkauf und Logistik innerhalb der Unternehmensgruppe verantworten. Mit der Berufung von Mathias Kempe sei der Generationswechsel im Vorstand der VEDES AG abgeschlossen. Mit Ablauf ihrer Verträge würden die langjährigen VEDES Vorstandsmitglieder Dr. Thomas Märtz zum 31. Dezember 2024 und Achim Weniger zum 28. Februar 2025 planmäßig ausscheiden.
Die Mutares SE & Co. KGaA verzeichne ihren ersten Deal im Kalenderjahr 2024 und habe dazu eine Vereinbarung zur Übernahme der Restaurantkette "DOS" der Temakinho S.r.l. von Cigierre - Compagnia Generale Ristorazione S.p.A. unterzeichnet. Die Transaktion solle das Segment Retail & Food stärken und am Ende des ersten Quartals abgeschlossen sein. Die publity AG habe für den Access Tower in Frankfurt einen Mietvertrag mit einem Duty-Free-Unternehmen für Büroräumlichkeiten von 450 Quadratmeter unterzeichnet.
Die Anleihegläubiger der medondo holding AG hätten in einer Abstimmung ohne Versammlung mit der erforderlichen Mehrheit von mindestens 75% und dem erforderlichen Quorum von 50% entsprechend dem Vorschlag der Gesellschaft für die Verlängerung der Laufzeit der Wandelanleihe 2021/24 (ISIN DE000A3H2085 / WKN A3H208) um zwei Jahre mit modifizierten Bedingungen zugestimmt. Die Obotritia Capital KGaA werde indes von ihrem Recht Gebrauch machen und die Zinszahlung für ihre 8,50%-Hybridanleihe (ISIN DE000A1616U7 / WKN A1616U) mit unbegrenzter Laufzeit am 26. Februar 2024 aufschieben. Hintergründe dieser Maßnahme habe das Unternehmen nicht genannt.
Eine vom Insolvenzverwalter der EYEMAXX Real Estate AG im Insolvenzverfahren über das Vermögen der Eyemaxx International Holding & Consulting GmbH angemeldete Insolvenzforderung in Höhe von rd. 36,9 Mio. Euro sei auf Basis einer Stellungnahme des zur Prüfung dieser Forderung bestellten Kurators in voller Höhe anerkannt worden. Was daraus letztlich in die Insolvenzmasse der EYEMAXX Real Estate AG fließen werde, sei noch ungewiss.
Den kompletten Beitrag zusammen mit den wichtigsten News der ANLEIHEN-Woche KW7 in 2024 im Überblick finden Sie hier. (News vom 16.02.2024) (19.02.2024/alc/n/a)
Die neue Anleihe der LR Gruppe solle ebenfalls als Nordic Bond strukturiert werden und via Privatplatzierung an institutionelle Investoren ausgegeben werden. Weitere Details zur neuen Anleihe würden nach dem Bookbuilding-Verfahren veröffentlicht. LR Health & Beauty SE habe die Pareto Securities AS und die Arctic Securities AS als Joint Bookrunner mit der Durchführung von Investoren-Gesprächen beauftragt.
Das Fintech-Unternehmen Multitude SE sei von Fitch Ratings in einem jüngsten Ratingbericht erneut mit einem Emittenten-Rating (IDR) von "B+" bewertet worden. Zudem habe die Ratingagentur den Ausblick der Multitude SE und ihrer hundertprozentigen operativen Tochtergesellschaft Multitude Bank plc von "stabil" auf "positiv" verbessert. Die unbesicherten Anleihen von Multitude seien mit "B+" mit einem Recovery Rating von "RR4" bewertet worden.
Die erste Abstimmung ohne Versammlung der Anleihegläubiger der Schlote Holding GmbH bzgl. einer umfassenden Restrukturierung der Schlote-Anleihe 2019/24 (ISIN DE000A2YN256 / WKN A2YN25) sei aufgrund der zu geringen Teilnahmequote von 14,22% des ausstehenden Anleihevolumens nicht beschlussfähig gewesen. Schlote lade daher die Inhaber ihrer 6,75%-Anleihe daher zur Teilnahme an einer zweiten Anleihegläubigerversammlung ein, die voraussichtlich Mitte März 2024 in Harsum in Form einer Präsenzversammlung stattfinden solle. Für diese Gläubigerversammlung werde dann ein Quorum von 25% benötigt, um die geplanten Maßnahmen umsetzen zu können. Die Emittentin befinde sich nach eigenen Angaben in konstruktiven Gesprächen mit der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. in Bezug auf mögliche Ergänzungsverlangen und Gegenanträge für ein Restrukturierungskonzept.
Die ABO Wind AG übertreffe nach ersten Einschätzungen ihre letzte Ergebnisprognose für 2023 (Spanne von 22 bis 26 Mio. Euro) und rechne aktuell mit einem Konzernergebnis von 27,3 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2023. Die Veröffentlichung des finalen Jahresabschluss 2023 sei für den 14. März geplant. Der Aufsichtsrat der VEDES AG habe mit Wirkung zum 1. Mai 2024 Mathias Kempe in den Vorstand berufen. Kempe solle künftig die Ressorts Einkauf und Logistik innerhalb der Unternehmensgruppe verantworten. Mit der Berufung von Mathias Kempe sei der Generationswechsel im Vorstand der VEDES AG abgeschlossen. Mit Ablauf ihrer Verträge würden die langjährigen VEDES Vorstandsmitglieder Dr. Thomas Märtz zum 31. Dezember 2024 und Achim Weniger zum 28. Februar 2025 planmäßig ausscheiden.
Die Mutares SE & Co. KGaA verzeichne ihren ersten Deal im Kalenderjahr 2024 und habe dazu eine Vereinbarung zur Übernahme der Restaurantkette "DOS" der Temakinho S.r.l. von Cigierre - Compagnia Generale Ristorazione S.p.A. unterzeichnet. Die Transaktion solle das Segment Retail & Food stärken und am Ende des ersten Quartals abgeschlossen sein. Die publity AG habe für den Access Tower in Frankfurt einen Mietvertrag mit einem Duty-Free-Unternehmen für Büroräumlichkeiten von 450 Quadratmeter unterzeichnet.
Die Anleihegläubiger der medondo holding AG hätten in einer Abstimmung ohne Versammlung mit der erforderlichen Mehrheit von mindestens 75% und dem erforderlichen Quorum von 50% entsprechend dem Vorschlag der Gesellschaft für die Verlängerung der Laufzeit der Wandelanleihe 2021/24 (ISIN DE000A3H2085 / WKN A3H208) um zwei Jahre mit modifizierten Bedingungen zugestimmt. Die Obotritia Capital KGaA werde indes von ihrem Recht Gebrauch machen und die Zinszahlung für ihre 8,50%-Hybridanleihe (ISIN DE000A1616U7 / WKN A1616U) mit unbegrenzter Laufzeit am 26. Februar 2024 aufschieben. Hintergründe dieser Maßnahme habe das Unternehmen nicht genannt.
Eine vom Insolvenzverwalter der EYEMAXX Real Estate AG im Insolvenzverfahren über das Vermögen der Eyemaxx International Holding & Consulting GmbH angemeldete Insolvenzforderung in Höhe von rd. 36,9 Mio. Euro sei auf Basis einer Stellungnahme des zur Prüfung dieser Forderung bestellten Kurators in voller Höhe anerkannt worden. Was daraus letztlich in die Insolvenzmasse der EYEMAXX Real Estate AG fließen werde, sei noch ungewiss.
Den kompletten Beitrag zusammen mit den wichtigsten News der ANLEIHEN-Woche KW7 in 2024 im Überblick finden Sie hier. (News vom 16.02.2024) (19.02.2024/alc/n/a)
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