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Air Berlin hat 8,25%-Anleihe um 75 Mio. Euro aufgestockt - Anleihenews
17.01.14 09:00
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Die Air Berlin PLC (ISIN GB00B128C026 / WKN AB1000) hat die am 19. April 2011 emittierte Unternehmensanleihe (ISIN DE000AB100B4 / WKN AB100B) im Gesamtnennbetrag von 150 Mio. Euro mit einem Kupon von 8,25% p.a. und einer Fälligkeit am 19. April 2018 im Wege einer Privatplatzierung bei institutionelle Investoren außerhalb der USA (basierend auf Regulation S unter dem U.S. Securities Act of 1933) um 75 Mio. Euro aufgestockt, so fixed-income.org - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Das Gesamtvolumen der Anleihe habe sich damit von 150 Mio. Euro auf 225 Mio. Euro erhöht. Die Teilschuldverschreibungen seien zu 101,50% des Nennwertes ausgegeben worden. Das Orderbuch habe aufgrund der hohen Nachfrage vorzeitig (um 12 Uhr) geschlossen werden können. Die bestehenden Anleihebedingungen einschließlich des Fälligkeitstermins am 19. April 2018 würden - auch in Bezug auf die neu zu begebenden Teilschuldverschreibungen - unverändert weiter gelten. Die quirin bank AG habe die Aufstockung der Anleihe als Lead Manager begleitet. (News vom 16.01.2014) (17.01.2014/alc/n/a)
Das Gesamtvolumen der Anleihe habe sich damit von 150 Mio. Euro auf 225 Mio. Euro erhöht. Die Teilschuldverschreibungen seien zu 101,50% des Nennwertes ausgegeben worden. Das Orderbuch habe aufgrund der hohen Nachfrage vorzeitig (um 12 Uhr) geschlossen werden können. Die bestehenden Anleihebedingungen einschließlich des Fälligkeitstermins am 19. April 2018 würden - auch in Bezug auf die neu zu begebenden Teilschuldverschreibungen - unverändert weiter gelten. Die quirin bank AG habe die Aufstockung der Anleihe als Lead Manager begleitet. (News vom 16.01.2014) (17.01.2014/alc/n/a)
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