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AustriaEnergy International GmbH begibt eine 8,00% Unternehmensanleihe - Anleihenews
21.06.23 11:15
anleihencheck.de
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Weltweit werden Investitionen von rund 9,4 Billionen US-Dollar bis 2050 erwartet und nötig sein, um den Bedarf an grünem Wasserstoff in den verschiedenen Anwendungsbereichen zu decken, so die AustriaEnergy International GmbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:
Das ist eine Erkenntnis aus der neuen Studie "Green hydrogen: Energizing the path to net zero. Deloitte's 2023 global green hydrogen outlook" des Deloitte Center for Sustainable Progress. Pro Jahr entspricht dies globalen Investitionen von durchschnittlich 375 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: 2022 lagen die Ausgaben für Öl- und Gasförderung bei rund 417 Milliarden US-Dollar, so der Report.
Helmut Kantner, Geschäftsführer der AustriaEnergy International GmbH, die aktuell einen Standort für die Produktion von grünem Wasserstoff und grünem Ammoniak in Chile entwickelt, der mit einem Gesamtinvestment von 5 Milliarden US-Dollar kalkuliert ist: "Der Markt für grünen Wasserstoff ist noch in einer frühen Entwicklungsphase. Er wird sich jedoch als Investitionsthema sehr rasant entwickeln. Denn technologische Risiken gibt es Stand heute keine mehr." AustriaEnergy ist in Chile seit 2019 im Bereich grüner Wasserstoff und grüner Ammoniak aktiv und gehört hier bei der Standortentwicklung und Technologie-Integration zu den Pionieren.
Helmut Kantner: "Man muss wissen, dass rund 50% der Investitionen auf entsprechende Wind-Kapazitäten entfallen, die dann wie in unserem Fall off-grid die notwendige grüne Energie für die Elektrolyse bereitstellen. Genau hier kombinieren wir unsere Kernkompetenzen aus der Standortentwicklung für industrielle Solar- und Windparks, die wir seit 2013 in Chile umsetzen, und der Expertise für dortige Standorte für grünen Wasserstoff und grünen Ammoniak, mit denen wir uns seit 2019 befassen." Für Südamerika rechnen die Experten von Deloitte mit einem Investment von 367 Milliarden US-Dollar bis 2050, gleichbedeutend mit Investitionen von durchschnittlich 13,6 Milliarden US-Dollar jährlich. Helmut Kantner: "Ich rechne damit, dass Chile einen Großteil dieser Investitionen auf sich vereinigen wird. Ziel der Regierung ist es, Chile als einen der drei größten Grün-Wasserstoffexporteure weltweit zu positionieren und so neben Bergbau wirtschaftlich ein zweites Standbein aufzubauen. Chile ist OECD-Land, bietet einen rechtssicheren Rahmen, hat selbst sehr ambitionierte Ziele im EE-Sektor und verfügt in vielen Regionen über die notwendigen Sonnenstunden und Windkapazitäten. Viele internationale Investoren sind auch bereits im Land aktiv, das sehen wir nicht zuletzt an unseren Partnern."
Die AustriaEnergy-Gruppe begibt aktuell eine besicherte 8,00% Unternehmensanleihe, um damit gezielt in Chile in Windkraft, Photovoltaik und grünen Wasserstoff/grünen Ammoniak zu investieren. Interessierte Anleger können den besicherten Green Bond 2023/2028 (ISIN DE000A3LE0J4 / WKN A3LE0J) noch bis zum 26. Juni 2023 (12 Uhr) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA zeichnen. Die Geschäftsführung der AustriaEnergy bietet Anlegern am Donnerstag, 22. Juni 2023 um 17 Uhr (CEST) zusätzlich die Möglichkeit, sich im Rahmen eines Webcasts (ohne begleitende Telefonkonferenz) persönlich zu informieren. Die Registrierung erfolgt über den folgenden Link: https://montegaconnect.de/event/8jz2pnjastx0g1n8u2kf5pd5mee7caxa
Eckdaten des besicherten Green Bonds 2023/2028:
Emittentin: AustriaEnergy International GmbH
Finanzierungsinstrument: Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
Emissionsvolumen: Bis zu 25 Mio. Euro
Kupon: 8,00% p.a.
Status: Nicht nachrangig, besichert
Besicherung: Erstrangige Verpfändung der Dividendenansprüche der Emittentin gegenüber der AustriaEnergy Spain, S.L.U., die sämtliche Chile-Standorte hält, an den Sicherheitentreuhänder zugunsten der Anleihegläubiger
Sicherheitentreuhänder: Bondholders, S.L.
ISIN/WKN: DE000A3LE0J4/A3LE0J
Stückelung: 1.000 Euro
Ausgabepreis: 100%
Angebotsfrist: 14. bis 26. Juni 2023 (12 Uhr)
Angebot:
- Öffentliches Angebot in Luxemburg, Österreich und Deutschland
- Privatplatzierung in bestimmten Rechtsordnungen im EWR und in der Schweiz
Valuta: 30. Juni 2023
Laufzeit: 5 Jahre: 30. Juni 2023 bis 30. Juni 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung: Jährlich, nachträglich am 30. Juni eines jeden Jahres (erstmals 2024)
Rückzahlungstermin: 30. Juni 2028
Rückzahlungsbetrag: 100%
Sonderkündigungsrechte der Emittentin:
- Vom 30. Juni 2025 bis 29. Juni 2026 zu 102% des Nennbetrags
- Vom 30. Juni 2026 bis 29. Juni 2027 zu 101% des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants:
- Drittverzug
- Negativverpflichtung
- Transparenzverpflichtung
- Verfügungsbeschränkung
Prospekt:
- Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland
- Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Anwendbares Recht: Deutsches Recht
Börsensegment: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Bookrunner: BankM AG (21.06.2023/alc/n/a)
Das ist eine Erkenntnis aus der neuen Studie "Green hydrogen: Energizing the path to net zero. Deloitte's 2023 global green hydrogen outlook" des Deloitte Center for Sustainable Progress. Pro Jahr entspricht dies globalen Investitionen von durchschnittlich 375 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: 2022 lagen die Ausgaben für Öl- und Gasförderung bei rund 417 Milliarden US-Dollar, so der Report.
Helmut Kantner: "Man muss wissen, dass rund 50% der Investitionen auf entsprechende Wind-Kapazitäten entfallen, die dann wie in unserem Fall off-grid die notwendige grüne Energie für die Elektrolyse bereitstellen. Genau hier kombinieren wir unsere Kernkompetenzen aus der Standortentwicklung für industrielle Solar- und Windparks, die wir seit 2013 in Chile umsetzen, und der Expertise für dortige Standorte für grünen Wasserstoff und grünen Ammoniak, mit denen wir uns seit 2019 befassen." Für Südamerika rechnen die Experten von Deloitte mit einem Investment von 367 Milliarden US-Dollar bis 2050, gleichbedeutend mit Investitionen von durchschnittlich 13,6 Milliarden US-Dollar jährlich. Helmut Kantner: "Ich rechne damit, dass Chile einen Großteil dieser Investitionen auf sich vereinigen wird. Ziel der Regierung ist es, Chile als einen der drei größten Grün-Wasserstoffexporteure weltweit zu positionieren und so neben Bergbau wirtschaftlich ein zweites Standbein aufzubauen. Chile ist OECD-Land, bietet einen rechtssicheren Rahmen, hat selbst sehr ambitionierte Ziele im EE-Sektor und verfügt in vielen Regionen über die notwendigen Sonnenstunden und Windkapazitäten. Viele internationale Investoren sind auch bereits im Land aktiv, das sehen wir nicht zuletzt an unseren Partnern."
Die AustriaEnergy-Gruppe begibt aktuell eine besicherte 8,00% Unternehmensanleihe, um damit gezielt in Chile in Windkraft, Photovoltaik und grünen Wasserstoff/grünen Ammoniak zu investieren. Interessierte Anleger können den besicherten Green Bond 2023/2028 (ISIN DE000A3LE0J4 / WKN A3LE0J) noch bis zum 26. Juni 2023 (12 Uhr) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA zeichnen. Die Geschäftsführung der AustriaEnergy bietet Anlegern am Donnerstag, 22. Juni 2023 um 17 Uhr (CEST) zusätzlich die Möglichkeit, sich im Rahmen eines Webcasts (ohne begleitende Telefonkonferenz) persönlich zu informieren. Die Registrierung erfolgt über den folgenden Link: https://montegaconnect.de/event/8jz2pnjastx0g1n8u2kf5pd5mee7caxa
Eckdaten des besicherten Green Bonds 2023/2028:
Emittentin: AustriaEnergy International GmbH
Finanzierungsinstrument: Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO)
Emissionsvolumen: Bis zu 25 Mio. Euro
Kupon: 8,00% p.a.
Status: Nicht nachrangig, besichert
Besicherung: Erstrangige Verpfändung der Dividendenansprüche der Emittentin gegenüber der AustriaEnergy Spain, S.L.U., die sämtliche Chile-Standorte hält, an den Sicherheitentreuhänder zugunsten der Anleihegläubiger
Sicherheitentreuhänder: Bondholders, S.L.
ISIN/WKN: DE000A3LE0J4/A3LE0J
Stückelung: 1.000 Euro
Ausgabepreis: 100%
Angebotsfrist: 14. bis 26. Juni 2023 (12 Uhr)
Angebot:
- Öffentliches Angebot in Luxemburg, Österreich und Deutschland
- Privatplatzierung in bestimmten Rechtsordnungen im EWR und in der Schweiz
Laufzeit: 5 Jahre: 30. Juni 2023 bis 30. Juni 2028 (ausschließlich)
Zinszahlung: Jährlich, nachträglich am 30. Juni eines jeden Jahres (erstmals 2024)
Rückzahlungstermin: 30. Juni 2028
Rückzahlungsbetrag: 100%
Sonderkündigungsrechte der Emittentin:
- Vom 30. Juni 2025 bis 29. Juni 2026 zu 102% des Nennbetrags
- Vom 30. Juni 2026 bis 29. Juni 2027 zu 101% des Nennbetrags
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants:
- Drittverzug
- Negativverpflichtung
- Transparenzverpflichtung
- Verfügungsbeschränkung
Prospekt:
- Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland
- Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Anwendbares Recht: Deutsches Recht
Börsensegment: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Bookrunner: BankM AG (21.06.2023/alc/n/a)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 98,55 € | 98,50 € | 0,05 € | +0,05% | 17.04./07:12 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE000A3LE0J4 | A3LE0J | 101,50 € | 96,15 € | |