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BioEnergie Taufkirchen begibt Infrastruktur-Anleihe über die Börse München
10.07.13 15:03
Bayerische Börse AG
München (www.anleihencheck.de) - Im Rahmen eines öffentlichen Angebots begibt die BioEnergie Taufkirchen GmbH & Co. KG eine Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1TNHC0 / WKN A1TNHC) in Höhe von 15 Millionen Euro zu einem Zinssatz von 6,5 Prozent über die Börse München, so die Bayerische Börse AG.
Die Zeichnungsfrist beginne am 15. Juli und dauere, vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung, bis zum 26. Juli. Die Notizaufnahme an der Börse München solle am 30. Juli erfolgen. Die Anleihe sei von der Rating-Agentur Scope mit BBB-, Ausblick positiv, bewertet worden.
"Mit der Anleihe der BioEnergie Taufkirchen können Anleger in einen seit über zehn Jahren etablierten regionalen Energieversorger mit eigenen Kraftwerken, eigenem Fernwärmenetz und Groß-Kunden in der Region München investieren. Die Börse München etabliert sich mehr und mehr als ein Börsenplatz für Mittelstandsanleihen und bietet somit gerade kleineren institutionellen Investoren, Family Offices und Privatanlegern Chancen zur Kapitalanlage", so Andreas Schmidt, Geschäftsführer der Börse München.
Die 1999 gegründete BioEnergie Taufkirchen sei als Energieversorger mit eigenem Fernwärmenetz im prosperierenden Ballungsraum München aktiv. Das im Süden der Landeshauptstadt angesiedelte Unternehmen betreibe ein Biomasse-Heizkraftwerk, das Restholz und Hackschnitzel aus der Region in Wärme für die Anwohner im Raum Taufkirchen und Strom für die Einspeisung in das Stromnetz umwandle. Hauptwärmeabnehmer seien neben Immobiliengesellschaften, Gewerbe- und Industriebetrieben sowie öffentlichen Einrichtungen und Verwaltungen private Wohnungs- und Hauseigentümer.
Zu den Hauptkunden der BioEnergie würden u.a. die IVG Immobilien AG, die METRO Cash & Carry Deutschland GmbH, die OBI GmbH & Co. Deutschland KG, die GEWOFAG Holding GmbH, die DEMOS Wohnbau GmbH, die Baywobau Baubetreuung GmbH, die Gemeinden Taufkirchen und Ottobrunn sowie die Universität der Bundeswehr in Neubiberg über einen Wärmeliefervertrag mit der E.ON Bayern Wärme GmbH zählen. Mit ihrer Leistung von 80 MW Heizenergie erreiche die BioEnergie damit heute bereits umgerechnet ca. 8.000 Einfamilienhäuser. Insgesamt betrage das Versorgungsnetz 38 Kilometer. Zwei zusätzliche Spitzenheizwerke mit bis zu 42,6 Megawatt würden für eine 100prozentige Versorgungssicherheit sorgen.
Die Mittel aus der Anleihe sollten vornehmlich zur Rückführung von Bankdarlehen genutzt werden; außerdem solle in die weitere Netzverdichtung investiert werden. Das Besicherungskonzept bestehe aus der Eintragung einer erstrangingen Buchgrundschuld an dem Betriebsgrundstück der BioEnergie Taufkirchen GmbH & Co. KG, auf welchem das Heizkraftwerk angesiedelt sei, einer Sicherungsübereignung des Fernwärmenetzes (Weststrang Taufkirchen) sowie der Hinterlegung einer Barsicherheit in Höhe von zwei vollständigen jährlichen Zinszahlungen.
Als Emissionsexperte fungiere die GCI Management Consulting GmbH, München. Nach dem Ende der Zeichnungsfrist werde die Anleihe von der Baader Bank AG als Skontroführer an der Börse München betreut, die auch eine Liquiditätsgarantie für die Anleihe stelle. (10.07.2013/alc/n/a)
Die Zeichnungsfrist beginne am 15. Juli und dauere, vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung, bis zum 26. Juli. Die Notizaufnahme an der Börse München solle am 30. Juli erfolgen. Die Anleihe sei von der Rating-Agentur Scope mit BBB-, Ausblick positiv, bewertet worden.
Zu den Hauptkunden der BioEnergie würden u.a. die IVG Immobilien AG, die METRO Cash & Carry Deutschland GmbH, die OBI GmbH & Co. Deutschland KG, die GEWOFAG Holding GmbH, die DEMOS Wohnbau GmbH, die Baywobau Baubetreuung GmbH, die Gemeinden Taufkirchen und Ottobrunn sowie die Universität der Bundeswehr in Neubiberg über einen Wärmeliefervertrag mit der E.ON Bayern Wärme GmbH zählen. Mit ihrer Leistung von 80 MW Heizenergie erreiche die BioEnergie damit heute bereits umgerechnet ca. 8.000 Einfamilienhäuser. Insgesamt betrage das Versorgungsnetz 38 Kilometer. Zwei zusätzliche Spitzenheizwerke mit bis zu 42,6 Megawatt würden für eine 100prozentige Versorgungssicherheit sorgen.
Die Mittel aus der Anleihe sollten vornehmlich zur Rückführung von Bankdarlehen genutzt werden; außerdem solle in die weitere Netzverdichtung investiert werden. Das Besicherungskonzept bestehe aus der Eintragung einer erstrangingen Buchgrundschuld an dem Betriebsgrundstück der BioEnergie Taufkirchen GmbH & Co. KG, auf welchem das Heizkraftwerk angesiedelt sei, einer Sicherungsübereignung des Fernwärmenetzes (Weststrang Taufkirchen) sowie der Hinterlegung einer Barsicherheit in Höhe von zwei vollständigen jährlichen Zinszahlungen.
Als Emissionsexperte fungiere die GCI Management Consulting GmbH, München. Nach dem Ende der Zeichnungsfrist werde die Anleihe von der Baader Bank AG als Skontroführer an der Börse München betreut, die auch eine Liquiditätsgarantie für die Anleihe stelle. (10.07.2013/alc/n/a)