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BioEnergie Taufkirchen startet Zeichnungsfrist für Infrastruktur-Anleihe
15.07.13 09:29
anleihencheck.de
Westerburg (www.anleihencheck.de) - Wie BioEnergie Taufkirchen mitgeteilt hat, beginnt heute die Zeichnungsfrist der Infrastruktur-Anleihe (ISIN DE000A1TNHC0 / WKN A1TNHC) des Unternehmens.
Die siebenjährige Anleihe hat einen Kupon von 6,5% p.a. Sie hat ein BBB-(positiver Ausblick) Rating im Investment Grade (Scope Ratings) bekommen. Die Frist für das öffentliche Angebot läuft bis zum 26. Juli 2013 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung).
Die Papier wird im Volumen von 15 Mio. Euro begeben, was gleichzeitig auch das Mindestvolumen darstellt. 10,7 Mio. Euro von dem Emissionserlös werden auf die Ablösung verschiedener Bankdarlehen entfallen. Dadurch werden die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten halbiert. Darlehen von 10 Mio. Euro bei einer deutschen Großbank werden weiter fortgeführt und vergleichbar zur Anleihe besichert. Die gutachterlichen Besicherungswerte befinden sich insgesamt deutlich über dem geplanten Emissionserlös. Mit 3,0 Mio. Euro aus dem Emissionserlös werden weitere Investitionen finanziert.
BioEnergie Taufkirchen ist ein mittelständischer Energieversorger mit eigenem Fernwärmenetz und eigenen Kraftwerken. Im vergangenen Jahr erzielte man einen Umsatz von 10,1 Mio. Euro und ein EBITDA von 4,1 Mio. Euro. Das EBIT lag bei 1,7 Mio. Euro und der operative Cash Flow bei 3,6 Mio. Euro. (15.07.2013/alc/n/a)
Die siebenjährige Anleihe hat einen Kupon von 6,5% p.a. Sie hat ein BBB-(positiver Ausblick) Rating im Investment Grade (Scope Ratings) bekommen. Die Frist für das öffentliche Angebot läuft bis zum 26. Juli 2013 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung).
BioEnergie Taufkirchen ist ein mittelständischer Energieversorger mit eigenem Fernwärmenetz und eigenen Kraftwerken. Im vergangenen Jahr erzielte man einen Umsatz von 10,1 Mio. Euro und ein EBITDA von 4,1 Mio. Euro. Das EBIT lag bei 1,7 Mio. Euro und der operative Cash Flow bei 3,6 Mio. Euro. (15.07.2013/alc/n/a)